特斯拉4680电池转为外购量产 设备材料商迎来重大利好

4680电池迎来爆发元年，4年市场空间增长2000亿+

4680电池相比普通刀片电池、磷酸铁锂电池具有更高的单体能量密度，能为电动车提供更好的续航。

平安证券预计，4680电池在电动车中渗透率将逐步从2023年的不到10%，提升到2025年40%市占率。

根据电池中国数据，4680电池2023年出货量不到20GWH，而在2027年4680大圆柱电池出货量有望达到429GWH，4年4680产业链增长空间超20倍，对应行业空间超2000亿，是锂电行业增速最快的细分赛道。

特斯拉拟向LG电池大批量采购4680电池，2000亿市场蛋糕待分割

6月26日，据外媒报道，由于特斯拉生产的4680能量密度和充电性能不尽人意，特斯拉正在考虑向外部供应商采购4680电池。

首先，特斯拉为了让4680电池加速上车，如果降本无法在年底前达到预期效果，那么将大批量转向外部供应商采购。

外购就是利好第三方电池厂，特斯拉让出了2000亿+的新兴市场规模！！

就在两天前，就有媒体报道称，LG能源解决方案公司将于8月开始在韩国梧仓工厂生产4680电池，LG将成为全球首家量产4680电池的电池供应商。

初期年产能为8GWh，可以满足11万辆电动汽车使用。预计这些4680电池，除了供应特斯拉，也会供应其他车企。

报道中提到，尽管特斯拉已经独自生产了5000万个电池单元，但成品率仍低于20%，因此，电池方面仍需要依赖LG和松下。

目前，特斯拉Cybertruck的预订量已超240万辆，对4680电池有极大的需求。同时，即将大规模量产的Semi以及将于2025年发布的Roadster都将是4680电池的使用车型。其实，LG这产能，光特斯拉一家都喂不饱！

如果特斯拉真的放弃，那么LG新能源将是最大的受益者，而且单独一家LG也无法满足全球4680电池的需求，也将受益整条4680电池线和设备商。

4680电池产业化进程加速，设备材料商迎来重大利好

1、德福科技LG化学是德福科技的直接持股股东，其子公司LG新能源与公司有铜箔业务合作。

德福科技主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，公司业务可追溯至成立于1985年的九江电子材料厂，是国内经营历史最悠久的内资电解铜箔企业之一。锂电产业链的龙头企业宁德时代、LG化学、赣锋锂业、万向一二三、盛屯矿业等纷纷入股德福科技。

公司已取得 LG 化学合格供应商资格，并于2023 年一季度取得首笔正式批量订单，且实现批量交付；同时，还新增开拓重要客户比亚迪，2023年一季度对比亚迪出货已超过300吨，预计将随着双方合作加深放量增长。

随着4680电池产业落地。供应链内收益材料包括高镍正极、硅基负极、新型锂盐、复合集流体、设备及电池壳体，其中 PET 复合铜箔及硅基负极或将成为为最主要增量。

“三明治”结构带来全新变化，PET 铜箔产业化在即。传统锂电铜箔由铜原料制 成，而复合铜箔则是在高分子材料的表面进行镀铜，产品剖面呈现“三明治”结构， 目前 PET 材料是主流的复合铜箔材料。

得益于 PET 材料的低密度、低成本以及材料本身的特性，PET 铜箔能为电池带 来更高的能量密度、更低的材料成本和更高的安全性。

2、天永智能公司目前已向多家锂电池厂家提供了4680设备和产线，特斯拉项目持续跟进中。

3、宁波精达公司目前已做好4680电池壳体成形伺服压力机的研发与量产储备，并已接到量产订单。