卡莱特光大证券、长江证券等多家机构于1月31日调研我司

2023年2月3日卡莱特（301391）发布公告称光大证券吴春旸 颜燕妮、长江证券方子萧于2023年1月31日调研我司。

具体内容如下

问公司接收卡是外采芯片，是否存在壁垒？

答为实现更多功能集成，公司接收卡外采芯片主要为 FPG芯片，并不是常规的 SIC 芯片，采购后公司需程序编码录入，对软件和算法技术要求高，因此公司接收卡存在较高的技术壁垒。

问公司显控系统主要用于 LED 领域，视频处理设备是否可以应用于其他非 LED 领域？

答LED 大屏幕是迄今为止显示面积最大的屏幕，对控制系统的要求较高，公司的视频处理设备和算法可以在 LCD、激光投影等领域互通使用。

问接收卡未来价格趋势如何？

答市场上的接收卡主要分为两种，一种是市场普及型产品，价格较低，有利于占领行业市场；另一种是高端应用的接收卡，价格较高，但功能多，处理数据能力强；总体上未来接收卡的价格逐渐趋于稳定。

问公司未来增长点将如何实现？

答近年来，“息视频化、视频超高清化”成为全球息产业大趋势。以 4K、8K 为代表的超高清产业正在迎来一轮发展建设的大浪潮。

随着 LED 显示屏向小间距的方向发展，极大拓展了应用场景，对 LCD 拼接屏、激光投影等具有一定替代效应，4K、8K 及小间距应用使得 LED 屏幕在同等面积下像素点数量变多，而接收卡对设备网口控制的像素点有限，下游对公司的设备需求量将增加；5G+8K 的应用和普及将会拓宽公司超高清视频处理设备的下游应用领域，目前，超高清 4K 上下游链路已经趋于成熟化，在金融、娱乐、教育、医疗、交通、安防等领域普遍得到应用，超高清 8K 也在国内逐步商用落地。而卡莱特的视频处理设备由于具有图像处理、编解码、传输等功能，属于 8K视频技术应用中不可或缺的核心设备，因此 5G+8K 应用领域的普及和发展将为卡莱特带来新的市场增量。

问公司如何定位自身？

答本公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司，公司始终将自己定位为软件产品型高科技公司。

卡莱特（301391）主营业务LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器等视频图像领域专业化显示控制产品的研发、生产、销售

卡莱特2022三季报显示，公司主营收入4.24亿元，同比上升11.59%；归母净利润7712.32万元，同比上升20.45%；扣非净利润6774.48万元，同比上升12.25%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入1.53亿元，单季度归母净利润2348.32万元，单季度扣非净利润1826.79万元，负债率37.81%，投资收益371.74万元，财务费用171.11万元，毛利率41.1%。

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为106.29。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入127.6万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，卡莱特（301391）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标2星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围0 ~ 5星，最高5星）

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