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大佬好，当前位置建议关注PCB铲子股【鼎泰高科】，

作者：小宇宙
2024-06-20 11:06:54
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大佬好，当前位置建议关注PCB铲子股【鼎泰高科】，AI景气度传导，下游PCB客户稼动率提升，公司经营拐点已现，6月开始满产满销，且AI相关产品单价高。Q2量预期环比增长两位数，Q3改善会更明显。【鼎泰高科】交流要点240618 1、5月下旬开始，客户钻针需求增加明显，AI服务器带动。6月开始满产满销。钻针业务占比70%+，研磨材料利润占比20%，整体和PCB相关度90%。 2、钻针预期6月环比5月15%+增长，5月环比4月10%+。Q2环比Q1两位数。Q3改善会更明显。 3、TAC涂层针占比提升明显（AI使用多，此前高端板PVD多）。Q1钻针平均单价1.17元，Q2价格相对平稳，涂层针价格贵30-40%（目前占比30%），部分AI相关单价可以翻倍，客户有钱赚不还价。公司在涂层针领先，设备工艺均自己研发。 4、当前产能8000万支/月，自动化改造预计Q3到8500，泰国规划产能1000万，9月先投产500万。行业内只有公司具备大规模快速扩产能力，竞对进口海外设备要等近1年，公司设备自制，价格只有海外的十分之一。3-4个月就能把产能扩上来。 5、上一波景气周期在19-20年，5G和矿机带动，同行扩不出来，公司抓住机会成为全球龙头。这波可能是新一轮景气周期。同时给多家AI产品送样，胜宏一个型号预期就有几百万的量。

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