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曼恩斯特简要分析（2）

作者：哦LOL哦
2024-06-09 10:42:39
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曼恩斯特简要分析（2） 1、曼恩斯特23年5月募集21亿元的资金，惊天富贵从天而降，成为土财主。 2、曼恩斯特生产涂布产品，对应锂电池（含固态）、钙钛矿太阳能、面板显示、半导体封装、氢能源和智能设备领域，有故事可讲，有题材可做。其中第一大客户应该是比亚迪，实现销售3.17亿。 3、该公司兜里有钱，去年新设、收购了9家企业，再加上其技术研发，再考虑该公司有并购资金，不排除外延式增长带来惊喜。 4、该公司收入8个亿，净利3.4个亿，市值67.43亿，按此估值、产品属性和毛利，股价存在低估，低估率在20% 5、上述估值，低估率再加上公司产业布局、外延式增长，该公司股价存在溢价可能，溢价率可达20%以上。 6、该公司4月19日签订大单6.76亿，合同约定5月15日完成交货，该合同按净利率10%计算也应该有6000万净利存在，按照公司股权占有控股公司51%计算，该公司应该至少有3000万以上净利，如果该合同净利率提高，该公司净利自然会随之提升。如合同真实、有效完成，一切顺利，该合同可能成为今年上半年的增利因素。需要说明的是该公司为拿下这笔单子费了一些周折。综合评估，该公司价值有低估现象，考虑到其中期业绩有巨大增利因素，再加之外延式增长有各种可能，因此，看好该公司的中期行情。需要说明的是，从网上息看，该公司是家族企业，且实控人比较年轻，经营管理未见出彩之处，存在实控人风险。

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