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次新最强，C威力，威士顿，朗威股份等。天风证券关于

作者：笨牛积健为雄
2023-08-14 10:34:19
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次新最强，C威力，威士顿，朗威股份等。天风证券关于鑫宏业的调研，比较全了。
[tf电新] 鑫宏业更新:
北美客户进展跟踪根据上次沟通，公司电动车业务除了北美大客户，其余都是供应链，而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼，因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪
1、储: 进展最快，跟我们前期跟踪类似，megapack已经送选供应商一段时间了，主要是用来替代韩国LS电气，配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段，这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。
2、车和桩: 都是上海工厂，车考虑产品升级全铝线，铝线单价800rmb/车，但毛利率高于现在铜线而桩同样600rmb/m(预计报价优惠于其他客户，考虑量大)，预计第一批50w根桩
3、机器人: 初期对接中，也是国产替代
总结: 从光伏产品一路毛利率变化，几乎可以判定线缆非整垒产品，但看好这几年上升周期的企业成长性，特别是北美客户的进展成为最好的期权。
鑫宏业被忽视的低位机器人线缆供应商，天风电新预估远期市值200亿，三倍空间

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