卖8赫
20220920星期二 今日新股;
凡拓数创(301313)
行业;软件和息技术服务业,多媒体设计服务;美术图案设计服务
(一)简要介绍
公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商,始终致力于将数字技术与文化创意相融合,应用 3D 可视化技术及数字多媒体集成技术,提供 3D 数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务,广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。
(二)公司业务构成及行业地位
公司的主要产品和服务包括数字创意产品及数字一体化解决方案,主营业务收入主要由静态数字创意服务、动态数字创意服务、数字展示及系统集成服务等构成。
服务于建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域众多客户的行业经验,公司成为华南地区规模较大数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商。
公司具有数字创意、总体设计、研发创新、软件集成和项目管理等综合能力,形成“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式,连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会会场展馆提供数字创意展示服务。
(三)同业比较
(1)丝路视觉300556,(21静态PE 30.34倍/扣非35.51倍),从事以 CG 技术为基础的数字视觉综合服务业务,是专业化、全国性的 CG视觉服务提供商,主要为建筑、设计、展馆、广告、动漫、影视、文体娱乐活动等行业的客户提供 CG 静态视觉服务、CG 动态视觉服务、CG 视觉场景综合服务和其他 CG 相关业务,业务范围分布在北京、上海、广州、深圳、天津、南京、青岛、成都、武汉、合肥、昆明、香港、洛杉矶等地。
(2)风语筑603466,(21静态PE 16.15倍/扣非17.22倍),主营业务是数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护服务。主要数字科技展示手段包括特效影片、互动体验、数字沙盘、AR/VR。
(3)华凯易佰300592,(21亏),文化创意为核心,以高新数字技术展示手段为依托,为各类客户提供空间环境艺术设计服务的国内大型文化创意企业。擅长城市文化馆、博物馆、企业文化馆等大型文化主题展馆综合布展领域。
算术平均值,(21静态PE 23.24倍/扣非26.36倍)。
(四)募集资金用途
投资金额(万元)
1 数字创意制作基地项目 11858.66
2 数字创意研发中心升级项目 5504.91
3 营销网络升级及数字展示中心建设项目 7626.9
4 补充流动资金 10000
投资金额总计 34990.47
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 29607.62
计划募集资金;3.5亿元,实际募集资金;6.46亿元,超募85%。
(五)财务数据
发行价格 25.25元 参考行业市盈率 45.8倍
发行市盈率 39.61倍 21年静态PE 37.26倍
发行市值 25.84亿
总发行数量(股) 2558万股
网上发行数量(股) 729万股
发行后总股本 1.0233亿股
预计发行摊薄后2021每股收益;0.67元
归属地区;广东广州
股权性质;民营
主承销商 中建投
报告期内,公司主营业务收入金额分别为 55,015.95 万元、64,683.32 万元和 71,408.12 万元,21年营收YOY 10.36%;净利润分别是5270万、6310万、6934万,21年净利润YOY 9.89%。
预计2022年1月至9月归属于母公司所有者的净利润约为2,400.00万元至3,000.00万元,同比变动-25.87%至-7.34%。
(六)机会与风险
(1)2019 年末、2020 年末和 2021 年末,公司应收账款账面价值分别为24,742.53 万元、28,918.70 万元和 32,721.27 万元,占流动资产的比例分别为45.52%、44.26%和 50.03%。报告期各期末应收账款金额较大。
由于国内经济增速放缓且增长压力大,客户现金流紧张,付款周期延长,这些导致应收账款期末余额较大,未来随着公司经营规模的扩大,公司应收账款余额可能还将会有一定幅度的增加。
(2)凡拓数创833414,新三板摘牌总股本76750000股,20201218日收盘16.5元。
(七)总结及建议
创业板,多媒体设计服务;美术图案设计服务,发行估值高于同业公司21平均算数估值50%,且三季度预计净利润变动-25.87%至-7.34%。综合考虑;建议谨慎,我不参与。
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答:凡拓数创的概念股是:虚拟数字人详情>>
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20220920星期二今日新股;凡拓数创(3013
20220920星期二 今日新股;
凡拓数创(301313)
行业;软件和息技术服务业,多媒体设计服务;美术图案设计服务
(一)简要介绍
公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商,始终致力于将数字技术与文化创意相融合,应用 3D 可视化技术及数字多媒体集成技术,提供 3D 数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务,广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。
(二)公司业务构成及行业地位
公司的主要产品和服务包括数字创意产品及数字一体化解决方案,主营业务收入主要由静态数字创意服务、动态数字创意服务、数字展示及系统集成服务等构成。
服务于建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域众多客户的行业经验,公司成为华南地区规模较大数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商。
公司具有数字创意、总体设计、研发创新、软件集成和项目管理等综合能力,形成“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式,连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会会场展馆提供数字创意展示服务。
(三)同业比较
(1)丝路视觉300556,(21静态PE 30.34倍/扣非35.51倍),从事以 CG 技术为基础的数字视觉综合服务业务,是专业化、全国性的 CG视觉服务提供商,主要为建筑、设计、展馆、广告、动漫、影视、文体娱乐活动等行业的客户提供 CG 静态视觉服务、CG 动态视觉服务、CG 视觉场景综合服务和其他 CG 相关业务,业务范围分布在北京、上海、广州、深圳、天津、南京、青岛、成都、武汉、合肥、昆明、香港、洛杉矶等地。
(2)风语筑603466,(21静态PE 16.15倍/扣非17.22倍),主营业务是数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护服务。主要数字科技展示手段包括特效影片、互动体验、数字沙盘、AR/VR。
(3)华凯易佰300592,(21亏),文化创意为核心,以高新数字技术展示手段为依托,为各类客户提供空间环境艺术设计服务的国内大型文化创意企业。擅长城市文化馆、博物馆、企业文化馆等大型文化主题展馆综合布展领域。
算术平均值,(21静态PE 23.24倍/扣非26.36倍)。
(四)募集资金用途
投资金额(万元)
1 数字创意制作基地项目 11858.66
2 数字创意研发中心升级项目 5504.91
3 营销网络升级及数字展示中心建设项目 7626.9
4 补充流动资金 10000
投资金额总计 34990.47
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 29607.62
计划募集资金;3.5亿元,实际募集资金;6.46亿元,超募85%。
(五)财务数据
发行价格 25.25元 参考行业市盈率 45.8倍
发行市盈率 39.61倍 21年静态PE 37.26倍
发行市值 25.84亿
总发行数量(股) 2558万股
网上发行数量(股) 729万股
发行后总股本 1.0233亿股
预计发行摊薄后2021每股收益;0.67元
归属地区;广东广州
股权性质;民营
主承销商 中建投
报告期内,公司主营业务收入金额分别为 55,015.95 万元、64,683.32 万元和 71,408.12 万元,21年营收YOY 10.36%;净利润分别是5270万、6310万、6934万,21年净利润YOY 9.89%。
预计2022年1月至9月归属于母公司所有者的净利润约为2,400.00万元至3,000.00万元,同比变动-25.87%至-7.34%。
(六)机会与风险
(1)2019 年末、2020 年末和 2021 年末,公司应收账款账面价值分别为24,742.53 万元、28,918.70 万元和 32,721.27 万元,占流动资产的比例分别为45.52%、44.26%和 50.03%。报告期各期末应收账款金额较大。
由于国内经济增速放缓且增长压力大,客户现金流紧张,付款周期延长,这些导致应收账款期末余额较大,未来随着公司经营规模的扩大,公司应收账款余额可能还将会有一定幅度的增加。
(2)凡拓数创833414,新三板摘牌总股本76750000股,20201218日收盘16.5元。
(七)总结及建议
创业板,多媒体设计服务;美术图案设计服务,发行估值高于同业公司21平均算数估值50%,且三季度预计净利润变动-25.87%至-7.34%。综合考虑;建议谨慎,我不参与。
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