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答:一般经营项目是:通信设备、计算详情>>
答:江波龙的概念股是:存储芯片、EDR详情>>
答:2022-09-26详情>>
答:江波龙公司 2024-03-31 财务报告详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
当天通用航空概念在涨幅排行榜排名第二 航新科技、安达维尔涨幅居前
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
冰心
【天风电子潘暕团队】存储价格或已触底,重点关注头部
[抱拳]事件:据台媒消息,有经销商透露,近日正式接获美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,意味着美光将不再跟进跌价的要求
[ThumbsUp]江波龙是消费+创重点核心低估值标的,5倍PS对应23年目标价132元/股。
[红包]1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存已环比降低,23Q1已接近健康库存水位,Q2或环比提升,美光预计从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,三星预计8月部分NAND价格开始反弹,江波龙NAND占比收入约90%
[强]2)美光产品出现网络安全审查问题,江波龙是国内美光目前最好的平替公司。国内客户购买美光产品需求可通过购买江波龙带美光颗粒的产品,江波龙库存有望加速清空。
[Sun] 3)看好旗下品牌Lexar+Foresee价值不断彰显,Lexar是公司重要出海口可类比安踏李宁,有强消费品属性及高成长动能,空间可对标同行SanDisk,18年出售给WD时估值约200亿美金。
[gift]4)AI带动服务器和企业级SSD的需求回升。企业级SSD壁垒极高,国内自供比例极国产化需求高企,公司是企业级SSD领域极少上市标的,目前已正式发布两款企业级SSD产品,在移动电积极验证,预计23年下半年起量24年放量,远期有望实现数十亿收入体量
联系人潘暕/李泓依
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