中国天然气市场供需系列报告华东篇山东省供需现状及未来发展

天然气高级市场分析师梁英汉

关键词山东 天然气 LNG 接收站 燃气

导语

山东省作为全国的用气大省，备受关注。近年，山东天然气整体呈现供需紧平衡的状态，具体表现在自产量较小，对外省资源依赖程度较高。未来随着相关上游项目的相继投产，天然气保供能力将持续增强。

天然气（备注天然气按照储运方式划分，主要分为管道气、CNG、LNG三种）由于其优质高效、绿色清洁、低碳环保的特性，现在已经成为保障国民经济和社会发展的重要战略资源和基础能源，因此大力推进天然气利用，增强天然气供应能力，完善天然气相关配套设施，提高天然气在一次能源消费中的比重，是山东稳步推进能源消费升级，助力实现‘双碳’战略目标的现实选择。

一、供应格局对外依存度高 自产少量补充

1.天然气供应格局

从天然气供应来看，山东省存在天然气资源禀赋不足的现象，因此形成了省外调入和海外进口为主，省内自产为补充的天然气供应格局。通过管道气供应相关情况来看，山东省拥有较为完善的天然气输配管网，将省外调入、海外进口资源与省内自产资源合理融入进天然气管网，形成了横贯东西、纵贯南北的输送网络主骨架，实现所有县市区管道通达。天然气资源来源方面来看，形成了东接青岛董家口LNG接收站进口，北通天津LNG接收站进口，西连榆济管道大牛地气田和中原储气库调入，胜利油田、渤海气田等自产补充的海陆双气源模式。据山东省能源局石油天然气处相关负责人介绍说，2022年全省天然气管道总里程已达7000公里，供应量215亿立方米，全省新增油气管道里程1500余公里、储气设施储气能力1.5亿立方米，均超额完成年度计划目标。

而从产量来看，根据图1所示，山东省各月份的天然气产量较低，综合计算来看，2022年山东省天然气产量仅为8亿立方米，在2022年天然气总供应量中的占比不到4%。因此山东省的天然气自产仅起到一定补充的作用。

    2. LNG供应格局

山东省目前LNG供应主要分为省内供应以及省外供应。省内供应由省内的几座LNG工厂以及青岛董家口LNG槽批供应为主；省外供应则从三个方向而来，以北方面通过河北部分LNG工厂以及天津两座LNG接收站槽批供应为主，以西方面通过山西、河南等内陆省份LNG工厂供应为主，以南方面通过江苏盐城、南通等地LNG接收站槽批供应为主。

近几年山东省内开工稳定的LNG工厂数量，主要有6家。其中规模做大的是泰安昆仑LNG工厂，设计生产能力达260万立方米/日；规模最小的是山东雷奥、恒伟化工，设计生产能力均为30万立方米/日。而省内的LNG接收站仅有青岛董家口一座，涉及LNG接卸能力700万吨/年。根据卓创资讯数据显示，2022年山东省LNG省内供应量约为100.41万吨，其中省内LNG工厂供应量约为54.66万吨，在省内LNG总供应的占比约为54.44%。而反观山东省LNG省内供应量在整个山东省天然气供应量的占比中仅约为6.77%，因此省内LNG供应仅起到一定补充、调峰的作用。

二、消费格局历史需大于供 近年基本平衡

1.天然气消费格局

从天然气消费来看，山东省作为全国的天然气用气大省，一直以来备受全行业的关注。据卓创资讯数据显示，2022年，山东省天然气消费量达235亿立方米，在全国各省份天然气消费量排名中居于第四位。综合来看，在再过去的20年间，山东省的天然气供需情况总体呈现出了区域性的需大于供的现象，部分天然气终端，由于供应得不到保障等问题，也存在部分项目被迫出现“气转煤”或“气转其他替代能源”的现象。不过近年来随着海陆气源的协同发力，需大于供的情况在逐步缓解，甚至达到了基本平衡的状况。

2.LNG消费格局

从LNG消费来看，2022年山东省LNG消费量达146.1万吨，在山东省天然气消费量的占比中约为9.01%。目前山东省LNG下游消费主要有三大领域，分别是交通、工业、城市燃气。由于山东省工业较为发达，LNG工业点供数量较多，因此工业领域在山东LNG的下游消费占比最大，以卓创资讯的2022年数据为例，约为39%；排名第二位的是交通领域，占比约为35%；占比最小的是城市燃气领域，约为26%。

三、后期发展重点加速能源大通道 海陆并举

“十四五”期间，山东省将继续优化天然气管网布局，深挖天然气输销、供需潜力，据了解从管网铺设方面，相关能源公司在全力推进淄青线改造工程、章丘至青州天然气管道工程、阜联络线、章高线、枣庄支线、鲁豫皖联络线等干支线建设，预计在“十四五”末，山东省天然气主干管网里程将达到8500公里以上。

LNG接收站方面，中国石化青岛LNG接收站三期工程正加速推进建设，计划于2023年11月建成投产。届时青岛LNG接收站将迈入千万吨级LNG接收站行列，年接卸能力达1100-1400万吨、供气能力165亿方。而烟台港西港区、龙口港区等LNG接收站项目也已处于开工建设或正在履行核准程序阶段中，预计在“十四五”末，山东省LNG接收站年接卸能力将达到2000万吨以上。

综合来看，未来山东省将加速建设全省互联互通天然气“能源大通道”，LNG接收站亦在有序推进，这非常有利于构建成全省“海陆并举”多元供气的格局，预计在“十四五”末，全省天然气综合保供能力达到300亿立方米以上，将为山东乃至整个华东地区的城市燃气、工业用气、发电用气等领域消费增长提供有力保障。