【机构调研记录】华泰证券调研国博电子、长亮科技等8只个股（附名单）

根据市场公开息及4月18日披露的机构调研息，华泰证券近期对8家上市公司进行了调研。参与调研的研究员中安娜研究员团队对本次调研的青岛银行（002948）研究较为深入，证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，其近三年预测准确度均值高达77.67%，最新盈利预测为预测2023-25年EPS为0.59/0.67/0.79元，预测23年BVPS为5.48元，对应A/H股PB0.60/0.40倍。A/H股可比公司23年Wind/Bloomberg一致预期PB0.62/0.28倍，公司省内增长空间广阔，理财、债券投资能力突出，应享受一定估值溢价，我们给予A/H股23年目标PB0.80/0.55倍，目标价4.38元/3.43港币，均维持“买入”评级。

调研上市公司名单如下

1）国博电子（证券之星综合指标2.5星；市盈率68.26）

个股亮点基站射频器件核心供应商；公司射频开关、数控衰减器、低噪声放大器和高线性HBT放大器产品广泛应用于4G、5G移动通基站中；公司密切关注6G行业发展态势，在6G相关技术的卫星互联网组件、毫米波芯片等多方向保持研发跟进并具备相关技术储备；公司有源相控阵T/R组件、射频集成电路等产品广泛应用于精确制导、雷达探测、移动通基站领域，并逐步拓展到卫星通、移动通终端、无线局域网等领域，在6G相关技术的卫星互联网组件、毫米波芯片等多方向保持研发跟进并具备相关技术储备。

2）长亮科技（证券之星综合指标1.5星；市盈率437.26）

个股亮点与腾讯云联合推出了新一代分布式金融业务服务框架TDBF，助力金融行业客户改变系统建设模式，快速实现开放金融业务平台；在大数据领域深耕多年，累计服务超过800家客户，先后为全国几十家股份制银行、城商行、证券公司和托公司实施过大数据管理项目；加入华为鲲鹏智能数据联盟大数据产业推进组，与华为共同打造“融合、智能、开放”的数据基础设施；公司布局创多年，打造了一套全面、成熟、高效、可靠的方案，构建了全栈创服务能力体系包括创一体化金融应用解决设计方案、完整的金融创应用产品体系和创项目PMO服务，为国有大行、股份制、城商/农、非银机构等各类金融机构提供服务，创实践案例位居行业前列；拥有行业领先的自主知识产权和核心技术，开发了100余款自主创新的产品和解决方案，可以为客户提供覆盖业务领域前台、中台、后台的全流程系列产品。

3）七一二（证券之星综合指标2.5星；市盈率34.22）

个股亮点我国铁路无线通领域的领军者和行业标准的主要制定者，主营专网无线通产品和解决方案，民用专网无线通领域，公司产品取得CRCC认证；公司自主研发的无线通设备应用在“复兴号”、“和谐号”等动车组；我军无线通装备的核心供应商与主要承制单位；参与北斗卫星定位导航系统相关产品的研制及生产，主要是各系列具有北斗导航、定位功能的集成单元，为北斗导航定位系统相关配套产品；实控人为天津国资委旗下的天津中环电子息集团，主营军民用无线通终端及系统产品研发、生产和销售。

4）瑞丰银行（证券之星综合指标3星；市盈率7.47）

个股亮点绍兴市柯桥区具有相当规模和实力的商业银行，专注小微和三农；21年资产总额1368.68亿元，利息净收入29.96亿元，净利差2.24%，净息差2.34%，不良贷款率1.25%。

5）科达利（证券之星综合指标2星；市盈率35.83）

个股亮点宁德时代供应商；公司为锂电池精密结构件龙头企业，宁德时代为公司第一大客户；国内最大的锂电池精密结构件供应商之一；能够生产超长超高精密结构件、动力电池模组物料、电池包、动力连接线和软性连接件等；20年锂电池结构件收入18.78亿元，营收占比94.62%；直接供应商；持续给特斯拉供应锂电池结构件。

6）珠城科技（证券之星综合指标2.5星；市盈率31.36）

珠城科技2022年报显示，公司主营收入10.44亿元，同比下降0.7%；归母净利润1.1亿元，同比下降19.75%；扣非净利润1.04亿元，同比下降20.91%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入2.67亿元，同比下降3.54%；单季度归母净利润2841.19万元，同比下降8.07%；单季度扣非净利润2883.57万元，同比上升4.7%；负债率18.87%，投资收益-117.85万元，财务费用94.68万元，毛利率23.69%。

7）青岛银行（证券之星综合指标3星；市盈率6.27）

个股亮点山东省资产规模最大的城市商业银行，从事公司银行业务、零售银行业务和金融市场业务；21年资产总额5222.50亿元，利息净收入76.46亿元，净利差1.87%、净息差1.79%，不良贷款率1.34%。

8）华明装备（证券之星综合指标3星；市盈率26.55）

个股亮点国内分接开关行业领军企业；公司承担了特高压有载分接开关国产化制造落地工作，21年3月，公司首台配套1000kV特高压变压器无励磁分接开关完成交付；同年12月，公司首台配套±800kV特高压换流变压器真空有载分接开关通过了国家级技术鉴定性能达到了国际先进水平；公司数控机床业务主要为成套数控设备的研产销；公司具备软、硬件并举的研发能力，不仅能设计制造机械系统、液压系统，还能针对自身所需的控制系统，开发相关的嵌入式工控软件；公司拥有数控平面导轨磨床、数控龙门铣镗加工中心、落地铣镗加工中心等大型精密加工设备和检测设备仪器，具有年产专用数控机床1000台（套）的生产能力。

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