丹妹妹
东兴证券股份有限公司洪一,刘航近期对快可电子进行研究并发布了研究报告《公司2022年三季报业绩点评归母净利润增长80%,毛利率提升明显》,本报告对快可电子给出增持评级,当前股价为129.12元。
快可电子(301278) 事件 10月26日,快可电子发布2022年三季报,公司2022年前三季度实现营收8.22亿元,同比增长50.81%;归母净利润为8724.71万元,同比增长79.82%;扣非归母净利润为8495.27万元,同比增长75.72%。 点评 公司2022年前三季度归母净利润增长79.82%,业绩符合预期,Q3毛利率明显提升。公司2022年前三季度实现营收8.22亿元,同比增长50.81%;归母净利润为8724.71万元,同比增长79.82%。从Q3单季度来看,我们Q3营收为2.81亿元,同比增长21.36%;2022Q3归母净利润为4018.75万元,同比增长94.07%。作为具有自主研发和持续创新能力的高新技术企业,公司致力于持续为客户提供安全、可靠、高效的光伏电池组件电流传输、旁路保护和连接一体化的光伏接线盒和连接器系列产品。上游原材料成本端降低,叠加产品升级,公司Q3毛利率明显提升。3Q22单季度毛利率为22.50%,同比提升3.73pct,环比提升7.34pct。 光伏组件核心配件需求旺盛,公司应收账款、预付账款和合同负债均呈现快速增长趋势。光伏组件核心配件光伏接线盒和光伏连接器的市场需求旺盛,截至2022年6月底,太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长25.8%;2022年上半年光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额为259亿美元,同比增长113%,再创新高,其中光伏组件出口量78.6GW,同比增长74.3%。公司积极开拓新客户,主营业务产品产能提升,产品销售额取得突破。公司2022年前三季度应收账款为3.52亿,同比增长46.01%,销售规模上升的同时回款账期不变。预付款项为257.56亿元,同比增长215.59%;合同负债为971.70万元,同比增长222.92%,主要系客户签订长期订单,暂未交货。 公司客户优势明显,在光伏细分领域竞争力突出。公司在光伏接线盒和连接器领域内具有一定知名度,与天合光能、晶澳太阳能、友达光电、通威股份、中来股份、HANSOL等公司建立了长期友好的合作关系。公司销售网络已覆盖华北、华东、华南、西北等多个省份自治区,产品亦广泛应用于韩国、印度、越南、德国、美国等多个海外国家和地区的光伏电站建设。公司客户资源优势明显,是细分领域内具备较强竞争优势的企业之一。 盈利预测及投资评级公司是光伏接线盒行业领先企业,持续受益于光伏行业高景气。我们预计2022-2024年EPS分别为1.97,3.00和4.27,对应现有股价PE分别为65X,43X和30X,维持“推荐”评级。 风险提示(1)下游需求放缓;(2)上游原材料价格波动风险;(3)募投产能进度不及预期。
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,快可电子(301278)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标1.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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周一数字中国概念大幅下跌3.18%,神州信息跌停
金融科技概念高人气龙头股兆日科技涨幅20.09%、飞天诚信涨幅20.0%,金融科技概念下跌1.56%
目前电子身份证概念大幅下跌3.1%,东方集团、ST英飞拓跌停
周一电子政务概念大跌4.17%,延华智能、ST英飞拓跌停
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东兴证券给予快可电子增持评级
东兴证券股份有限公司洪一,刘航近期对快可电子进行研究并发布了研究报告《公司2022年三季报业绩点评归母净利润增长80%,毛利率提升明显》,本报告对快可电子给出增持评级,当前股价为129.12元。
快可电子(301278) 事件 10月26日,快可电子发布2022年三季报,公司2022年前三季度实现营收8.22亿元,同比增长50.81%;归母净利润为8724.71万元,同比增长79.82%;扣非归母净利润为8495.27万元,同比增长75.72%。 点评 公司2022年前三季度归母净利润增长79.82%,业绩符合预期,Q3毛利率明显提升。公司2022年前三季度实现营收8.22亿元,同比增长50.81%;归母净利润为8724.71万元,同比增长79.82%。从Q3单季度来看,我们Q3营收为2.81亿元,同比增长21.36%;2022Q3归母净利润为4018.75万元,同比增长94.07%。作为具有自主研发和持续创新能力的高新技术企业,公司致力于持续为客户提供安全、可靠、高效的光伏电池组件电流传输、旁路保护和连接一体化的光伏接线盒和连接器系列产品。上游原材料成本端降低,叠加产品升级,公司Q3毛利率明显提升。3Q22单季度毛利率为22.50%,同比提升3.73pct,环比提升7.34pct。 光伏组件核心配件需求旺盛,公司应收账款、预付账款和合同负债均呈现快速增长趋势。光伏组件核心配件光伏接线盒和光伏连接器的市场需求旺盛,截至2022年6月底,太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长25.8%;2022年上半年光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额为259亿美元,同比增长113%,再创新高,其中光伏组件出口量78.6GW,同比增长74.3%。公司积极开拓新客户,主营业务产品产能提升,产品销售额取得突破。公司2022年前三季度应收账款为3.52亿,同比增长46.01%,销售规模上升的同时回款账期不变。预付款项为257.56亿元,同比增长215.59%;合同负债为971.70万元,同比增长222.92%,主要系客户签订长期订单,暂未交货。 公司客户优势明显,在光伏细分领域竞争力突出。公司在光伏接线盒和连接器领域内具有一定知名度,与天合光能、晶澳太阳能、友达光电、通威股份、中来股份、HANSOL等公司建立了长期友好的合作关系。公司销售网络已覆盖华北、华东、华南、西北等多个省份自治区,产品亦广泛应用于韩国、印度、越南、德国、美国等多个海外国家和地区的光伏电站建设。公司客户资源优势明显,是细分领域内具备较强竞争优势的企业之一。 盈利预测及投资评级公司是光伏接线盒行业领先企业,持续受益于光伏行业高景气。我们预计2022-2024年EPS分别为1.97,3.00和4.27,对应现有股价PE分别为65X,43X和30X,维持“推荐”评级。 风险提示(1)下游需求放缓;(2)上游原材料价格波动风险;(3)募投产能进度不及预期。
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,快可电子(301278)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标1.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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