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平安证券给予华大九天推荐评级，国内EDA领先企业，将在国产化大潮中受益

作者：天堂鸟
2022-09-07 11:05:02
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平安证券09月07日发布研报称，给予华大九天（301269.SZ，最新价106.18元）推荐评级。评级理由主要包括1）公司是国内EDA产业龙头，正在国产化大潮中受益；2）公司营收较快增长，盈利持续改善；3）国产EDA发展寒冬已过，公司将在国产化大潮中受益。风险提示1）国际环境出现重大变化的风险。国内EDA行业发展的重要动力就是国产化替代，一旦国际环境出现宽松的迹象，国产化的进程可能不及预期，上世纪90年代曾经就因为国内熊猫系统研发成功，出现国外出口管制放松，国产EDA受到外商持续压制的情况。2）政策扶持力度和方向变化的风险。国内EDA的发展离不开政策扶持和引导，虽然关键核心技术自主可控是长期坚持的战略，但如果政策扶持方向仍可能根据实际发展情况发生变化，公司的经营和长远发展可能受到影响。3）产品研发和市场化进度不及预期的风险。公司虽然是国内EDA的龙头，但是产品完整度、技术节点与国际先进水平还存在较大差距，如果产品研发难以突破，可能出现“面市即落后”的尴尬局面，市场化难度可能会加大。

AI点评华大九天近一个月获得11份券商研报关注，买入7家，增持2家。

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(记者尹华禄)

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