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【恒工精密更新推荐】
核心推荐逻辑 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于其连续球墨铸铁工艺,可有效实现核心零部件减重和降本,更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求,机器人减速器等传动部件业务将是公司未来重点拓展领域,公司未来有望在机器人减速器等领域持续推进“以铁代钢”,成长空间广阔。
机器人业务进展超预期 2023年下半年公司与北京智同在RV减速器领域展开合作,使用公司连续球墨铸铁件对原有锻钢件进行替代,包括RV减速机的行星架、座、偏心轴等,目前产能布局进展顺利。同时公司目前已国内中大力德、绿的谐波、大族精密多家头部减速器厂商完成对接,探讨相关谐波钢轮取代方案。另外,公司在齿轮领域进展顺利,近期公司已通过试验测试样品证明了ADI热处理技术在连续球墨铸铁领域的可行性。
传统业务稳步增长 2023年全年公司铸铁、空压、液压等业务稳步增长,2023Q4-2024Q1空压业务板块复苏明显,真空泵大客户北京通嘉、汉钟精机已开始批量下单,进展符合预期,2024年有望贡献较高业绩弹性。
公司积极布局减速器赛道,随人形机器人量产进程提速,各大减速器厂商对材料低成本、轻量化等的诉求愈发强烈,公司连铸技术有望持续渗透,享受行业高速增长红利,看好公司长期成长潜力。
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人形机器人领域隐形冠军【恒工精密】
【恒工精密更新推荐】
核心推荐逻辑 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于其连续球墨铸铁工艺,可有效实现核心零部件减重和降本,更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求,机器人减速器等传动部件业务将是公司未来重点拓展领域,公司未来有望在机器人减速器等领域持续推进“以铁代钢”,成长空间广阔。
机器人业务进展超预期 2023年下半年公司与北京智同在RV减速器领域展开合作,使用公司连续球墨铸铁件对原有锻钢件进行替代,包括RV减速机的行星架、座、偏心轴等,目前产能布局进展顺利。同时公司目前已国内中大力德、绿的谐波、大族精密多家头部减速器厂商完成对接,探讨相关谐波钢轮取代方案。另外,公司在齿轮领域进展顺利,近期公司已通过试验测试样品证明了ADI热处理技术在连续球墨铸铁领域的可行性。
传统业务稳步增长 2023年全年公司铸铁、空压、液压等业务稳步增长,2023Q4-2024Q1空压业务板块复苏明显,真空泵大客户北京通嘉、汉钟精机已开始批量下单,进展符合预期,2024年有望贡献较高业绩弹性。
公司积极布局减速器赛道,随人形机器人量产进程提速,各大减速器厂商对材料低成本、轻量化等的诉求愈发强烈,公司连铸技术有望持续渗透,享受行业高速增长红利,看好公司长期成长潜力。
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