月亮坡
省流助手和顺科技,积极申购;首药控股,无建议。
一、和顺科技(301237)
1.IPO发行股份情况(亿股、亿元)
主营业务聚酯薄膜的研发、生产和销售以及聚酯薄膜的贸易业务。
2.财务分析一览表
3.募投项目收益测算
募投项目预计2024年全部达产,公司预计达产后的年均销售收入预计可达到5.7亿元;公司2021年营收6.4亿元,保守预计未来3年20%增速,则2024年现有产能营收达到11亿元左右,二者合计,预计2024年总营收可达到16.7亿元左右;另从市场份额角度,我国聚脂薄膜市场2021年市场规模467亿元,机构预计未来5年以年化8%的速度增长,则2024年市场规模可达588亿元,根据公司产能分析,预计2024年市场份额为2.45%,据此可算出公司2024年可实现营收14.4亿元。两种路径测算的营收相差不大,可以15亿元作为2024年公司营收预计值,另据公司分析,募投项目达产后,公司利润率仍可能保持当前的较高水平,以当前净利率20%测算,2024年归母净利润有望达到3亿元左右,2022-2024年化增速约为35%左右。
4.DCF绝对估值
5.结论建议积极申购。
注若低情景涨幅<-20%且中情景涨幅<0,一般认为有破发风险。
二、首药控股(688197)
主营业务从事小分子靶向创新药的研发。
3.DCF绝对估值
公司尚未盈利,现金流也为负,个人无法估值。
4.结论无建议。
声明新股上市以后具体走势受资金面等各方面影响,本人无法保证“建议申购”的股票不破发,也无法保证建议“放弃申购“的股票上市后不会大涨。本文观点,仅供参考。
新股申购建议共分为积极申购、谨慎申购、放弃申购三档。(积极申购-公司市场地位和竞争能力强,成长性好,估值合理或偏低;谨慎申购-公司有一定市场地位,但未来成长性有一定不确定性或估值偏高,考虑到新股溢价,仍建议申购;放弃申购,公司或行业发展亮点不多,成长性存疑,估值偏高)
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答:绝缘材料、塑料粒子、聚酯薄膜生详情>>
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月亮坡
【打新策略】3月14日申购建议和顺科技(301237)、首药控股(688197)
省流助手和顺科技,积极申购;首药控股,无建议。
一、和顺科技(301237)
1.IPO发行股份情况(亿股、亿元)
主营业务聚酯薄膜的研发、生产和销售以及聚酯薄膜的贸易业务。
2.财务分析一览表
3.募投项目收益测算
募投项目预计2024年全部达产,公司预计达产后的年均销售收入预计可达到5.7亿元;公司2021年营收6.4亿元,保守预计未来3年20%增速,则2024年现有产能营收达到11亿元左右,二者合计,预计2024年总营收可达到16.7亿元左右;另从市场份额角度,我国聚脂薄膜市场2021年市场规模467亿元,机构预计未来5年以年化8%的速度增长,则2024年市场规模可达588亿元,根据公司产能分析,预计2024年市场份额为2.45%,据此可算出公司2024年可实现营收14.4亿元。两种路径测算的营收相差不大,可以15亿元作为2024年公司营收预计值,另据公司分析,募投项目达产后,公司利润率仍可能保持当前的较高水平,以当前净利率20%测算,2024年归母净利润有望达到3亿元左右,2022-2024年化增速约为35%左右。
4.DCF绝对估值
5.结论建议积极申购。
注若低情景涨幅<-20%且中情景涨幅<0,一般认为有破发风险。
二、首药控股(688197)
1.IPO发行股份情况(亿股、亿元)
主营业务从事小分子靶向创新药的研发。
2.财务分析一览表
3.DCF绝对估值
公司尚未盈利,现金流也为负,个人无法估值。
4.结论无建议。
注若低情景涨幅<-20%且中情景涨幅<0,一般认为有破发风险。
声明新股上市以后具体走势受资金面等各方面影响,本人无法保证“建议申购”的股票不破发,也无法保证建议“放弃申购“的股票上市后不会大涨。本文观点,仅供参考。
新股申购建议共分为积极申购、谨慎申购、放弃申购三档。(积极申购-公司市场地位和竞争能力强,成长性好,估值合理或偏低;谨慎申购-公司有一定市场地位,但未来成长性有一定不确定性或估值偏高,考虑到新股溢价,仍建议申购;放弃申购,公司或行业发展亮点不多,成长性存疑,估值偏高)
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