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几个上市公司业绩点评今天有点多，尽量简洁一、银泰

作者：天朝二茬大韭菜
2023-01-19 23:03:37
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几个上市公司业绩点评今天有点多，尽量简洁

一、银泰&山金的并购
1、价格127亿，和公告的不高于130亿相差无几，此前披露口径的无下限基本确认是错误的。沈老板拿钱走人。
2、如何解决同业？看上去银泰做的矿和和质金，与山金的标准金有差异，也不知道能否通得过交易所问询。
3、如何看？理解为利空落地，希望两家都能涨，最利好股东。

二、厦门钨业减值了有点多
1、Q4单季度归母1.6亿利润，低于我们此前3亿净利润预期。核心原因减值影响了归母3亿净利润；另外腾远钴业Q4也继续亏损，估计影响了3000万左右净利润。若加回，实际上业绩是超预期的。
2、钨丝细钨丝274亿米，同比203%增长，其中光伏钨丝预计超过200亿米，并且35um产品正批量供货。短期硅料价格下行，但我们预计会倒闭钨丝生产企业开发更细直径的产品，技术迭代将加速。

三、神火股份基本与我们的预期相差无几
1、Q4业绩15.6亿，符合我们预期，但超市场预期。
2、未来神火的核心驱动铝箔业务分拆、云南水电的溢价。

四、腾远钴业Q4继续亏损
1、钴价大江东去，但跌幅我们判断放缓。供给端的巨变，未来钴价预计将丧失向上弹性。
2、行业中寒锐钴业、腾远已经预告业绩，整体判断是减值和行业因素导致。

五、业绩符合预期的包括永兴材料、中矿资源、融捷股份、新疆众和等，低于预期的是锡业股份。

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