2022年中国废塑料资源化利用报告瓶级PET市场需求分析（简版）

一、瓶级PET应用领域广泛，全球需求量稳步增长

PET属于环保高分子材料，产品按照形态及主要用途可以分为纤维级PET、瓶级PET以及薄膜级PET。纤维级PET主要应用于下游纺织行业，瓶级PET和薄膜级PET主要应用于下游包装行业，近年来全球需求稳定增长。

瓶级PET产品通常以瓶片的形式进行销售，由下游包装企业加工成为PET瓶胚、片材等，在软饮料、乳制品、酒类、食用油、调味品、日化、电子产品、医疗医药、现场制作饮品、生鲜果蔬等领域具有广泛用途及良好的应用前景。

由于瓶级PET具有良好的性能，应用范围广，全球需求量稳步增长。2014-2020年间，全球瓶级PET市场需求从1934万吨增长至2876万吨，年复合增长率为6.84%，总体高于同期全球瓶级PET产能及产量增长率，且从2015年开始呈现出加速增长趋势，显示出瓶级PET作为新型的环保性包装材料具有良好的市场前景。

图表12014-2020年全球瓶级PET市场需求及规模（万吨）

资料来源Wind、韦伯咨询整理

在全球需求分布方面，2020年，全球瓶级PET市场需求主要位于亚太、欧洲、北美区等全球人口密集区域。其中，亚太地区全球市场需求占比42.94%，欧洲地区为16.52%，北美地区为16.86%，其他主要市场需求分布在中东、非洲地区以及南美地区。

图表22020年全球瓶级PET市场需求分布

资料来源Wind、韦伯咨询整理

二、国内瓶级PET市场迅速增长，需求量近千万吨

国内市场需求方面，随着我国食品饮料等行业的健康发展以及包装行业对包装材料在保鲜、美观、运输、环保等方面的需求升级，我国瓶级PET产品市场需求也呈现出稳定增长的趋势。2014-2020年我国瓶级PET总需求量从583万吨增长至2020年的951万吨，年复合增长率达8.50%，总体高于同期全球瓶级PET市场需求增长率。2019-2024年我国瓶级PET市场年复合增长率为6.35%，将是全球增长最快的市场。

图表32014-2020年我国瓶级PET总需求量（万吨）

资料来源Wind、韦伯咨询整理

三、全球瓶级PET产能达3391万吨，产能利用率超80%

从产能来看，近年来全球瓶级PET产能保持持续增长趋势，由2014年的2700万吨增长至2020年的3391万吨，年复合增长率约为3.87%。在产能利用率方面，考虑到瓶级PET生产装置需要进行定期停车检修的特点，近年来全球瓶级PET产能利用率处于较高水平。2020年，全球瓶级PET产能利用率约为80.95%。

图表42014-2020年全球瓶级PET产能及利用率（万吨，%）

资料来源Wind、韦伯咨询整理

2020年全球瓶级PET产能约为3,391万吨，同比增长2.10%。其中，我国瓶级PET产能位居世界第一位，2020年全球产能占比达到了35%。其余产能主要分布在北美（14%）、欧盟（10%）、中东和非洲（9%）等地区。随着全球瓶级PET产业转移，部分欧美公司变卖或关闭PET生产装置；亚太地区公司虽也有装置关闭的情况，但总体规模仍在持续扩大。未来几年内，世界范围内的瓶级PET新/扩建项目仍主要集中在亚太地区，从而推动亚太地区瓶级PET产能的进一步扩大。

图表52020年全球瓶级PET产能分布（%）

资料来源Wind、韦伯咨询

四、五家龙头企业跻身全球前十，合计产能占全球近1/3

我国瓶级PET行业在国家供给侧改革政策及行业自发性去产能的影响下，进入调整阶段，市场竞争力较弱的小规模企业被淘汰。经过调整后，从2017年开始，我国瓶级PET行业由万凯新材、华润材料等行业领先企业带领进入新一轮的产能扩张期。

截至2020年末，中国大陆地区企业三房巷、华润材料、逸盛、万凯新材以及澄高包装进入全球瓶级PET产能前十之列，合计产能约为930万吨/年，占全球产能比例约为27.43%，可见我国瓶级PET行业的产业规模与市场竞争力。其中，自子公司重庆万凯60万吨年产能投产以来，目前万凯新材共拥有180万吨/年瓶级PET产能，产能规模跃居全球前列。

图表62020年全球瓶级PET主要厂商产能排名（万吨）

资料来源Wind、韦伯咨询

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