IPO纵览|伊利股份定增募资120亿；郑爽起诉北京文化；明日雅艺科技等3股申购

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A股IPO动态

IPO项目进展

12月9日，证监会发审委公告，安徽万朗磁塑股份有限公司（首发）获通过。

明月镜片中签号出炉

据交易所消息，明月镜片公布网上中签结果，中签号码共有29641个，每个中签号码只能认购500股明月镜片股票。

中签号码如下

风光股份、永安期货公布网上发行中签率

据交易所公告，风光股份公布网上申购情况及中签率，回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.018%。

据交易所公告，永安期货公布网上申购情况及中签率，回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.057%。

明日（12月10日）新股开启申购南网科技、雅艺科技、亨迪药业

南网科技将于明日启动网上、网下申购，本次发行股票数量为8470万股，发行价为12.24元/股。申购简称为“南网申购”，申购代码为“787248”。

雅艺科技将于明日启动网上申购，本次发行股票数量为1750万股，发行价为31.18元/股。股票简称为“雅艺科技”，股票代码为“301113”。

亨迪药业将于明日启动网上、网下申购，本次发行股票数量为6000万股，发行价为25.80元/股。本次发行初始战略配售数量为300万股，占本次发行数量的5.00%。股票简称为“亨迪药业”，股票代码为“301211”

明日（12月10日）上市东芯股份、迪哲医药、通灵股份

东芯股份将于明日在上海证券交易所科创板上市，股票代码688110。本次公开发行的股票数量为11056.2440万股，全部为公开发行的新股。

迪哲医药将于明日在上海证券交易所科创板上市，股票代码688192。本次公开发行的股票数量为4000.01万股，全部为公开发行的新股。

通灵股份将于明日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码301168。本次公开发行的股票数量为3000万股，全部为公开发行的新股。

港股IPO动态

IPO项目进展

12月9日，凯莱英在港交所公告称，香港IPO价格定为每股388港元；融资净额68.5亿港元。固生堂在港交所公告称，香港IPO价格定为每股29.00港元；融资净额7.05亿港元。

其他市场IPO动态

LG能源拟扩充中韩两地电池厂产能

LG能源（LG Energy Solutions，LG能源解决方案）提交的一份IPO申请证券报告（securities report）显示，公司预计未来圆柱形电池需求将大幅增长，决定在中、韩两地投资扩产，投资额合计约99.8亿人民币。其中，公司计划在2024年前，斥资64.9亿元扩充南京厂产能，目标2025年将该厂圆柱形电池产能增至60GWh以上；另外，在2023年前，斥资34.9亿元扩充韩国奥昌厂产能，目标2025年将该厂产能增至22GWh。

收购大事

新强联拟以1.76亿元收购豪智机械部分股权

12月9日，新强联公告，拟以1.76亿元收购洛阳豪智机械有限公司55%股权；本次交易完成后，豪智机械将成为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。

债券发行

新中港拟发行可转债募资不超3.69亿元

12月9日，新中港公告公布公开发行可转换公司债券预案，此次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币3.69亿元(含本数)，扣除发行费用后，拟1.956亿元用于80000Nm3/h空压机项目，拟5114.83万元用于向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目，拟2290.00万元用于高效化、清洁化、智能化改造项目，拟9944.17万元用于偿还银行贷款和补充流动资金。

天地源发行公司债券申请获得注册批复

12月9日，天地源公告，2021年12月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天地源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3845号)，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过274900万元的公司债券的注册申请。

春秋电子拟发行可转债募资不超5.7亿元

12月9日，春秋电子公告，拟发行可转债募资不超过5.7亿元，用于年产500万套汽车电子镁铝结构件项目及补充流动资金。

定增事项

海量数据披露定增结果

12月9日，海量数据公布非公开发行股票发行情况报告书，发行人和主承销商确定此次非公开发行股票的发行价格为14.00元/股，发行股份数量2575.289万股，募集资金总额3.605亿元。此次发行对象最终确定为8名，财通基金、国泰君安及银河证券等参投。

福日电子披露定增结果

12月9日，福日电子公布非公开发行股票发行情况报告书，此次发行的价格确定为7.69元/股，发行数量确定为1.365亿股。此次发行募集资金总额约10.5亿元，UBS AG、华夏基金及财通基金等参投。

伊利股份披露定增结果

12月9日，伊利股份披露定增情况，本次发行价格为37.89元/股，募资总额120.47亿元，其中巴克莱获配14.88亿元，高盛获配14.15亿元，高瓴旗下礼仁投资获配近7亿元，高毅获配近4亿元。

*ST商城非公开发行股票申请获核准批复

12月9日电，*ST商城公告，公司近日收到证监会出具的《关于核准沈阳商业城股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3835号)，核准公司非公开发行不超过5343万股新股。

克明食品终止2020年定增事项

12月9日，克明食品公告，由于2020年非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长，内外部客观环境发生变化，经综合考虑公司实际情况以及发展规划等多方因素，且2020年非公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期已到期，决定2020年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期及董事会授权期限到期后不再延期，并终止公司2020年度非公开发行A股股票事项。

退市风险区

ST北文郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题起诉公司

ST北文公告，公司近日收到上海市第二中级人民法院传票等诉讼文件，郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题向公司等五个被告提起诉讼，要求向其支付1.08亿元。公司作为该剧的投资出品方，未与郑爽及其关联公司签署过相关协议，公司将积极应诉，并将采取法律手段，维护公司合法权益。

*ST聚龙股东所持股份新增司法冻结股

12月9日，*ST聚龙公告，公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司查询关于公司股票冻结情况获悉公司控股股东安吉聚龙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(“安吉聚龙”)、柳永诠所持公司的股份新增司法冻结，涉及合计6068.23万股。

*ST金泰收到中维泓公司支付的2000万元债权转让款

12月9日，*ST金泰公告，公司与中维泓国际投资顾问(北京)有限公司(“中维泓公司”)于2021年9月27日签署了《债权转让协议》，公司将持有的陈治宇的全部债权及从权利全部转让给中维泓公司，债权转让价格为人民币2000万元。公司已收到中维泓公司支付的2000万元债权转让款，本次交易已完成。

END

记者 褚念颖

版式 褚念颖

编辑 吴鸣洲

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