老乡你好
受益于新能源装机规模放量,业绩持续较快增长。
公司发布2023年报和2024年一季报,2023年公司实现营收4.56亿元,同比+26.89%,归母净利润8424万元,同比+25.59%,
分业务来看
(1)功率预测业务地位稳固,表现稳健,全年营收增长3.15%,公司服务的电站数量净增632家,截至2023年底服务客户数量为3590家,市场占率持续保持行业领先;
(2)并网控制业务、电网新能源管理系统业务、创新业务快速放量,2023年营收分别同比增长75.81%、125%、124.62%。24Q1实现营收1.0亿元,同比增长25.75%,实现归母净利润1234万元,同比增长18.71%。主因系新能源装机市场持续高景气度,根据能源局发布的数据,24Q1我国光伏新增并网约45.74GW,同比增长36%,风电新增并网约15.5GW,同比增长49%。电力现货市场建设加速推进,公司有望打造新增长点。2024年将有多个省份的电力交易市场进入试结算运行阶段,2025年多个省份电力交易市场有望进入长周期运行阶段。公司将电力交易产品定位为工具类产品,主要为电力交易市场化主体提供交易预测数据、辅助决策策略等产品支持,目前正在山西、广东、山东、甘肃等长周期运行省份的产品销售工作。未来伴随产业持续推进,公司基于现有技术优势及储能、微电网、虚拟电厂等业务布局,有利于深刻把握电力供需形势,充分受益。盈利预测与投资建议考虑到公司电力市场化加速推动电力交易产品快速增长,储能和虚拟电厂发展前景广阔,我们预计公司2024-2026年收入分别为5.81/7.25/8.84亿元,参考可比公司估值,给予公司2024年营收12.0xPS,对应合理价值为70.30元/股,维持“买入”评级。风险提示新能源新增装机规模不及预期;市场竞争加剧的风险;电力市场化推进不及预期;产品研发进度不及预期。
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老乡你好
【转-广发证券】国能日新(301162.SZ)业绩持续较快增长,看好电力交易产品发展前景
受益于新能源装机规模放量,业绩持续较快增长。
公司发布2023年报和2024年一季报,2023年公司实现营收4.56亿元,同比+26.89%,归母净利润8424万元,同比+25.59%,
分业务来看
(1)功率预测业务地位稳固,表现稳健,全年营收增长3.15%,公司服务的电站数量净增632家,截至2023年底服务客户数量为3590家,市场占率持续保持行业领先;
(2)并网控制业务、电网新能源管理系统业务、创新业务快速放量,2023年营收分别同比增长75.81%、125%、124.62%。24Q1实现营收1.0亿元,同比增长25.75%,实现归母净利润1234万元,同比增长18.71%。主因系新能源装机市场持续高景气度,根据能源局发布的数据,24Q1我国光伏新增并网约45.74GW,同比增长36%,风电新增并网约15.5GW,同比增长49%。
电力现货市场建设加速推进,公司有望打造新增长点。2024年将有多个省份的电力交易市场进入试结算运行阶段,2025年多个省份电力交易市场有望进入长周期运行阶段。公司将电力交易产品定位为工具类产品,主要为电力交易市场化主体提供交易预测数据、辅助决策策略等产品支持,目前正在山西、广东、山东、甘肃等长周期运行省份的产品销售工作。未来伴随产业持续推进,公司基于现有技术优势及储能、微电网、虚拟电厂等业务布局,有利于深刻把握电力供需形势,充分受益。
盈利预测与投资建议考虑到公司电力市场化加速推动电力交易产品快速增长,储能和虚拟电厂发展前景广阔,我们预计公司2024-2026年收入分别为5.81/7.25/8.84亿元,参考可比公司估值,给予公司2024年营收12.0xPS,对应合理价值为70.30元/股,维持“买入”评级。
风险提示新能源新增装机规模不及预期;市场竞争加剧的风险;电力市场化推进不及预期;产品研发进度不及预期。
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