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最大扰动项，受益方向基本是可以预见的，要么军工要么

作者：玩我也
2022-08-02 15:46:04
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最大扰动项，受益方向基本是可以预见的，要么军工要么半导体，这两年基本都是这个路子了，收盘看的话半导体是比较不错的，另外半导体是不是还有其他的催化呀，总感觉有点强。自己计划里还是要避一避这种不确定性，选了转债和ST，还行吧。铝热传输这边已经很强了，但还是要考虑到先手权的问题，昨天不买，今天就比较难受，毕竟看人脸色。消纳这条线比我预想的要弱，但手里的国能日新比我预想的要强，这个其实有点像昨天思考里的一点正宗票弹性的问题。看机器人这条线就非常明显了，中大力德、鸣志电器和秦川机床都是正宗的，其他吹文票都是卷来卷去，这哥仨就是一直涨涨涨，前面的一体化压铸也是这个样子，只不过当时只能算新能源车主线的一个细分，而现在的机器人是独占主线。说回消纳，我自己的思考是前面的会议发言对消纳方向来讲是超预期的，全场我自己觉得非常正宗的也只有国能日新，和众源一样看好就做T，这种票走好也只能是趋势，不会连板，所以卖飞的几率会很小，卖飞了就阿Q呗，总比亏钱好。但这票真的是命中缺点啥，上次是因为金智科技，这次又来了个积成电子，没太大助力，全成了干扰。。。。

关于短线，只盯着两个词主线、核心。仓位降了一些，等待

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