又一家白酒借壳的企业

目前市场资金主要在半导体、创、医药、教育、储能、工业母机板块中切换。

中间穿插油./天然气以及超跌的板块在做跷跷板。

市场并没有太强的主线，属于题材轮动为主。

这里我之前讲过，这是反弹的第一个阶段，普涨格局可能还需要一年左右的时间。

指数昨天讲了，回踩10均线会有一个机会。今天借助传闻的消息，走出了反弹。

这种消息无法证伪，所以持续性不好定。

指数接下来会进入盘整阶段，不会走出5月的强劲反弹，这个位置的上涨是属于弱势上涨，震荡慢行的上涨。

01板块

创

中军中国软件、海量数据均创了近期新高。今天提示走了。主要是高潮后现在要开始学会撤退。大跌时或者没有大涨时低吸，毕竟现在的市场除了人气妖股，连续性不一定很强，高潮即是巅峰。

不过板块中叠加教育的竞业达，已经走妖。龙儿是英飞拓。可能会带动妖股的炒作。

教育

本轮政策特点是现在投资规模大、落地效率快以及覆盖此前薄弱领域等，力度远超产业及市场预期，后续大规模订单落地预期强。

■财政贴息央行支持，催生高职院校进行设备更新与改造意愿，高职教息化迎来新一轮订单增长;在经费支持及资金成本等源头环节对产业形成正向带动。我们坚定看好高职教息化产业前景，具体来看

①资金规模超预期，高职教采购迎充沛现金流支持

本次贴息贷款总规模预计达到1.7万亿，补贴后利息≤0.7%。9月13日教育部发文《关于抓紧做好项目储备工作的预通知》明确支持并指引方向，每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万。

据了解，实际到位资金或远高于2000万元/学校，教育领域(含科研器材等）贴息贷款保守预计规模5000亿元以上，校均亿元以上，首批3000亿元或于22年底落地。资金规模显著超过此前年均教育息化经费支出，特别是在高职教领域规模空前，有望带动教育息化迎来发展第二春。

②贷款到位及订单落地节奏可期。我们预期今年10月底至11月或集中发标，12月底前完成部分资金支付，教育息化企业或年内逐步实现订单落地及交付。本次贴息贷款由国常会提出，央行跟进配套措施，同时教育部发函敦促;旨在促进社会投资、拉动需求增长，自上而下推动有望加速项目落地节奏。

③经费投向主要为教育息化及科研仪器，其中教育息化主要为智慧教室、实训室及数据中心。我们预期主要产品及应用仍为智慧教室（基础软硬件等)、智慧校园（教学教务科研息等）及实训室(实操平台等）等;单间教室装备及预算空间逐步打开;年终设备采购计划叠加资金支持集中密集释放。

贴息力度仅次于医疗器械板块。教育板块原本是去年跌幅最惨的板块，所以反弹强度也比医疗器械强。

医疗器械

今天也提示了止盈。主要是资金面持续性高潮，没有调整，而且上午10:00反弹，容易走半日游。

医疗板块还会有持续性，主要是机构资金多，而机构资金不会走那么疯狂。等医药调整。

科技

传闻从设备厂调配人才团队去研发科技设备。目前只是一个传闻。另外一方面还是超跌，前期利空的杀跌，大跌后大批量资金抄底，可以看看北方华创、拓荆科技大跌后均放大量，超跌资金推动上涨。

不好断定持续性。

这个板块创新高的股，是新莱应材，又是光伏电池设备股，叠加多重属性，今年涨了3倍。

风电

海力风电公告，扩产年产20万吨海上风电塔筒，单桩基础等海上风电设备。据光大证券研报，2022年末，海力风电塔筒和单桩基础的产能合计约24万吨。本次扩产接近一倍产能，再造一个海力风电！这次扩产对海力风电意义重大。原因是，在同行业其他企业产能相对稳定的背景下，海力风电独树一帜，凭借着强大的资源，快速扩张产能。可以说，本次大扩产，验证了海力风电在风电塔筒板块成长股的属性，坐实了公司理应获得相较同行更高估值！根据光大证券预测，海力风电未来3年的产能扩张速度接近逐年翻倍。因此，其成长性不可限量。

储能利空

昨天储能专家对钠电池有一些悲观看法，这里做个补充:

来自研报1、基于当下的技术和还没进入商业化，钠电池包括能量密度、循环次数、成本等都不如锂电池，这是事实，市场也清楚;

2、市场看中钠电池，尤其是近期部分公司股价上涨较多，是看中其性能的天花板和短期进展的超预期

性能天花板钠和锂属于同族元素，原理相似，且理论上限的能量密度、循环次数比较接近，较现在有较大提升空间;而钠的供应链安全、原材料低廉、安全性更佳是其相对锂金属自然存在的优势。

短期进展如何快速将钠电池的优势体现到实际的产品中是中短期钠电池是否有投资价值的关键。从今年来看，已不下10家钠电池电芯及原材料公司官宣小试、中试、客户送样、明年投建产能，部分公司提出了明年比较积极的能量密度、循环次数、成本指引，行业整体呈现出进展超预期的节奏。

在当下时点，今年商业化的缺失和未来技术积极进步的指引同时并存，按我们的测算，明年作为小规模商业化第一年，可能行业收入仅十亿级别(如三五十亿都有可能)，但钠电池赛道已经是很值得关注的领域，龙头海钠一级市场市值一年提升10+倍是个方向。

点评所以这个利空，导致储能板块，今天出现大面积调整。

同时新能源板块（一体化、锂电池、整车、光伏、风电，储能）等今天都出现大面积调整。

这里我们要值得思考的是，这些出来的资金会去哪里。风电的利好还在持续，逻辑并未改变，接下来是集中区风电，还是留到其他板块中。我个人的认为是，会流入其他板块中，因为新能源是一个整体，单纯流向风电一个板块，可能性不高，除非风电持续性得出现利好。

西凤酒借壳上市炒作

西安饮食

利好有两个一个是教育。某上市公司智慧教育事业部领导表示，这一次贴息贷款政策文件是2000亿，但高校内部会议说是6000亿。教育部发文明确重点支持职院、高等学校科研、实训等设备购置和配套设施建设。西安饮食属于职院。

另外一个西凤酒借壳上市。西凤酒是陕西国资的重要资产，上市对陕西省有重大意义，西安饮食是最近几年陕西国资委唯一大手笔增持的垃圾资产，2021年9月，西安旅游集团（国资委旗下）3.04亿增持了西安饮食，每股发行价4.06元，增发数量74,858,388 股。

大股东对西安饮食的持股比例由21%提高到31%。（红星二锅头注入大豪科技时，大股东的持股比例也是30%出头，似曾相识？）。并且西安饮食主业弱，规模下，又是提防国资背景，符合借壳条件。

如果情绪老头周期打开，可能会介入炒作布局。情绪炒作又少不了次新股。

02个股点评

以后个股点评，会逐渐缩减，只记录当天有调仓的。以免出现高位浮盈很大时，很多人追高。但不再提示止盈公布。

新开建仓英杰电气