自由人早起鸟
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
明月镜片(301101)
公司于11月24日发布6个月临床随访结果,试验将6个月临床分为第一季度和第二季度。对比第一季度,第二季度数据显示明月多点正向离焦镜(轻松控pro)减缓近视度数增长有效率达68%,延缓眼轴增长效果达56%,延缓等效球镜度增长效果为60%。相比第一季度,第二季度数据有明显提升。考虑到不同实验时期,小朋友所处社会环境发生变化,后疫情时代居家学习时间、看视频时间更长,为了让数据更有可比性,与国内同期开展的临床研究进行对比,明月轻松控pro对等效球镜度、眼轴长度增长的控制效果均优于其他试验研究。
产品设计在度数控制效果、配戴的依从性与舒适度之间取得平衡,伴随配戴时间推移,轻松控Pro近视控制效果有望越来越显著。产品设计针对中国儿童青少年用眼习惯,视像区采用非对称贝壳型设计,让孩子快速适应镜片且愿意长期佩戴;采用3D内雕工艺及树脂材质,避免微透镜磨损,延长使用时间。
产品矩阵不断丰富,新发布1.71轻松控pro及1.71轻松控pro防蓝光2个SKU(零售价3398-3698元),截至22年11月25日明月零售渠道已有10个SKU,同时推出多款医疗版产品,产品线丰富度方面保持行业领先。目前公司已组建专业团队主攻医疗渠道,针对一些中大型、连锁型的医疗渠道进行定点定向开发。
盈利预测当前我国青少年儿童近视率已高达52.7%,但近视管理产品渗透率不足5%,我们看好明月镜片在提升家长近视防控意识方面持续努力、推动消费者教育的同时,树立并强化自身品牌力,凭借差异化、更具性价比的产品快速提升市场份额,预计22-24年归母净利润1.20/1.51/1.96亿元,同比+45.8%/+26.1%/+29.6%,对应PE65x/52x/40x,维持“增持”评级。
风险提示市场竞争加剧;新冠疫情影响;原材料价格上涨;经销商管理风险;新品拓展不及预期等。
来源[天风证券|尉鹏洁,孙海洋]
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[明月镜片]6个月临床验证效果显著提升,看好公司产品矩阵不断丰富、医疗渠道逐步拓展
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明月镜片(301101)
公司于11月24日发布6个月临床随访结果,试验将6个月临床分为第一季度和第二季度。对比第一季度,第二季度数据显示明月多点正向离焦镜(轻松控pro)减缓近视度数增长有效率达68%,延缓眼轴增长效果达56%,延缓等效球镜度增长效果为60%。相比第一季度,第二季度数据有明显提升。考虑到不同实验时期,小朋友所处社会环境发生变化,后疫情时代居家学习时间、看视频时间更长,为了让数据更有可比性,与国内同期开展的临床研究进行对比,明月轻松控pro对等效球镜度、眼轴长度增长的控制效果均优于其他试验研究。
产品设计在度数控制效果、配戴的依从性与舒适度之间取得平衡,伴随配戴时间推移,轻松控Pro近视控制效果有望越来越显著。产品设计针对中国儿童青少年用眼习惯,视像区采用非对称贝壳型设计,让孩子快速适应镜片且愿意长期佩戴;采用3D内雕工艺及树脂材质,避免微透镜磨损,延长使用时间。
产品矩阵不断丰富,新发布1.71轻松控pro及1.71轻松控pro防蓝光2个SKU(零售价3398-3698元),截至22年11月25日明月零售渠道已有10个SKU,同时推出多款医疗版产品,产品线丰富度方面保持行业领先。目前公司已组建专业团队主攻医疗渠道,针对一些中大型、连锁型的医疗渠道进行定点定向开发。
盈利预测当前我国青少年儿童近视率已高达52.7%,但近视管理产品渗透率不足5%,我们看好明月镜片在提升家长近视防控意识方面持续努力、推动消费者教育的同时,树立并强化自身品牌力,凭借差异化、更具性价比的产品快速提升市场份额,预计22-24年归母净利润1.20/1.51/1.96亿元,同比+45.8%/+26.1%/+29.6%,对应PE65x/52x/40x,维持“增持”评级。
风险提示市场竞争加剧;新冠疫情影响;原材料价格上涨;经销商管理风险;新品拓展不及预期等。
来源[天风证券|尉鹏洁,孙海洋]
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