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雅创电子获华鑫证券增持评级，自研IC+分销双轮驱动

作者：最后一公里i
2024-02-29 16:54:05
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2月29日，雅创电子获华鑫证券增持评级，近一个月雅创电子获得1份研报关注。

研报预计雅创电子2023年度业绩预告预计实现归母净利润5000-7500万元，同比下降51.35%-67.57%；预计实现扣非后归母净利润5000-7500万元，同比下降49.58%-66.39%。受益于汽车市场复苏带动配套电子硬件需求增加，公司销售额同比有所提升，2023年分销业务预计实现销售额21.3-22.3亿元，同比增长8.25%-13.33%；自研IC业务预计实现营收2.8-3.0亿元，同比增长26.46%-35.49%。但受汇率波动的影响，分销业务毛利率较上年同期下降3-3.5pct，叠加资产减值计提以及参股公司亏损，导致2023年归母净利润大幅下滑，预计同比下降51.35%-67.57%。研报认为，2023年公司自研IC业务营收预计同比增长26.46%-35.49%，发展势头良好。受益于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展，公司汽车模拟IC产品具有一定的先发优势，在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车，并间接供货小米汽车、问界M9。

风险提示技术迭代风险，要约收购失败风险，市场竞争加剧风险等。

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