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叠加培育钻和军工（智能弹药）的双概念的中兵红箭，应该估值多少？

作者：三木圭日月
2021-11-16 12:54:19
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中报红箭叠加培育钻和军工双概念，对比力量钻石和其他亏损军工企业，中报红箭应该值多少钱呢？

对比力量钻石，中兵红箭应该估值多少？

中兵红箭超硬材料方面的利润是力量钻石的3-4倍，压机数量（含650）是力量钻石的8倍，产量是力量钻石的15倍。中南钻石从规模到技术积累到财力，应该都要强于力量钻石。如果力量钻石的估值是合理的话，单单培育钻石这一块

从净利润上来说，中兵红箭应该给予超过力量钻石3倍以上的估值，最低是600亿！

从产量上来说，中兵红箭至少可以高看到5倍以上，估值最低是1000亿！

军工这块，公司在反坦克红箭系列导弹方面，是国内唯一，是绝对的垄断，国内没有竞争对手。同时，智能弹药广泛用于陆海空三军。这块业务披露太少。而且，公司是兵工集团旗下唯一的弹药生产上市平台，是整个A股的唯一。军工股的市盈率普遍高于50倍，在A股军工行业，主营业务收入超过20亿的（中兵红箭军工类收入超过20亿），大概是30家。这30家的市值，大都超过了200亿。

中兵红箭的未来，关键有两个一是培育钻的风口，第四季度中南钻石主营业务收入是否有大的，明确的增长；二是军工是否能扭亏。如果两方面情况都很好，可以高看到1000亿以上。

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