万事利IPO拟公开发行3363.432万股 9月3日初步询价

8月31日丨万事利发布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告，拟公开发行股票3363.432万股，占此次发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。此次公开发行后总股本为13453.728万股。

此次发行初始战略配售发行数量为504.5148万股，占此次发行数量的15%。其中，保荐机构相关子公司跟投为或有安排，由保荐机构相关子公司根据《特别规定》及《实施细则》的要求实施，初步战略配售数量为168.1716万股，占此次发行数量的5%；发行人的高级管理人员与核心员工参与此次战略配售设立的专项资产管理计划初步战略配售数量为336.3432万股，占此次发行数量的10%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。 网下初始发行数量为2001.2672万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为857.65万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

最终网下、网上发行合计数量为此次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

此次发行初步询价时间为2021年9月3日(T-4日)9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

此次网下发行申购日与网上申购日同为2021年9月9日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在2021年9月9日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。