北上买入创近一个月新高，大幅加仓有色，多个AI公司获关注

因复活节假期影响，上周北上资金仅有四个交易日正常交易，周度净买入47.55亿元。

其中，周五单日的净买入额达64.24亿元，数额创3月20日以来新高。

行业方面，外资上加仓18个行业，减持13个，其中有色金属以近31亿元的金额位居增仓榜首，公用事业、传媒、电力设备均获加仓超10亿元。

有色金属板块中，西部矿业获增持居首，其子公司是国内唯一一家生产规模达到10万吨以上的盐湖镁资源开发企业，据wind数据显示，上周镁价持续上涨，原生镁锭报2.76万元/吨，较前一周涨幅超28%。

对此，国金证券分析称，随着兰炭整改消息逐渐发酵，府谷工厂普遍惜售，在兰炭整改政策彻底落实之前，镁厂价格将依然呈上行趋势，但实际需求端无利好支撑，需继续关注下游需求及镁厂生产情况。

公用事业方面，外资增持金额居前的公司均被电力股包揽，长江证券预计，2023年发电侧新增负荷将达到7181~8986万千瓦，其中42%由新增火电保障，火电扮演着电力系统最为关键的保供角色，2023年迎峰度夏期间我国电力供需仍将存在一定缺口，紧平衡的供需关系下，火电价值将继续获得重视。

传媒板块中，陆股通主要聚焦于游戏股，东方证券分析称，从长期看，其表示AI将助力游戏UGC编辑平台释放用户端生产力，用户共创将延长游戏生命周期，带来游戏内容与用户体量螺旋式上升。在3D美术AIGC技术发展成熟后，也将驱动行业降本增效，利润弹性大于收入增长。

从减持的行业来看，非银金融遭抛售最多，数额达17.52亿元，家用电器、食品饮料的减持金额均位于8亿元附近。

具体到个股上看，排名首位的公司为拓普集团，公司是特斯拉的直接供应商，上周其发布业绩快报称，2022年归母净利润17.0亿元，同比增长67.1%，其中去年四季度归母净利润4.9亿元，同比增长86.2%。

长江证券表示，四季度公司受益于特斯拉产销增长，加之公司与理想、蔚来、比亚迪、问界等客户合作关系持续深化，产品端轻量化底盘、汽车电子等产品线贡献新增量，展望一季度，受益于特斯拉等下游客户产销增长，公司收入业绩有望较好增长。

位居其次的宁德时代则是受益于碳酸锂价格的持续走低，据上海钢联数据显示，上周五电池级碳酸锂价格每吨下跌4000元，均价报19.5万元/吨，不到半年时间跌幅超过60%，而碳酸锂在锂电池的原材料成本占⽐中超过了50%的⽐例。

申港证券分析称，随着碳酸锂价格下跌，电池产业链利润有望重新分配，伴随着新能源车销量的回暖，电池材料的需求也会回暖，此外储能市场逐渐爆发，也将是电池材料需求的另一大来源，因此对电动汽车、动力和储能电池的发展保持长期乐观的态度。

白酒办板块的龙头之一五粮液被增持超7亿元，上周糖酒会召开，业内人士对行业复苏预期呈现分化，但东亚前海证券指出，从目前实际情况来看，白酒行业一季度表现增强了企业对于高业绩的心和动力。长期来看，白酒行业有望重启景气周期，具备量价齐增的基础。

不过，反观减持的公司中，同为白酒龙头的贵州茅台却遭外资单周净卖出超10亿元，保险巨头中国平安、药明康德分别遭减持超9亿元和8亿元。

若是以增仓比例统计，上周外资对3只个股增持超2%，增持比例位于1%-2%%之间的公司合计有16只，数量上较前一个统计周期明显回升。

具体来看，排名首位的公司为同力日升，公司是国内领先的电梯部件产品供应商。

京北方上周获外资增持2.17%，其股价上周三一度涨停，消息面上，央行上周召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议，会议要求稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。而公司是数字货币研究所旗下长三角金融科技有限公司苏州数据中心IT基础设施运维第三方服务运营提供商。

此外，公司还与三人行等公司均受AI等行业应用催化。

另一方面，上周获北上+机构共同增仓的公司共有8只之多，分别为中集车辆、北方华创、浙能电力、永兴材料、奥飞娱乐、圣剑环境、陕西建工、富乐德；共性上看，其中多股背后均有一季报超预期催化。

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