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一季报公布，简要分析1、一季报收入利润同比均涨1

作者：林海森森
2024-04-24 11:28:17
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一季报公布，简要分析
1、一季报收入利润同比均涨100%左右，基本盘无忧。利和兴前2年年报亏损都是因为华为手机受制于芯片供应，作为抱华为业务大腿的供应链公司，影响实属正常，伴随华为手机回到正轨，业绩在一季报已经明确反应。这个可以正常判断，业务基本盘已经无忧，这个业务可以支撑目前市值，25-30亿完全没有问题。
2、近期预期看华为超充。这是新能源车产业链，华为inside的汽车已经占据市场一席之地基本已确认，一旦超充充电桩启动，利和兴根据现有息能够拿下20%份额的话，妥妥可以再造一个利和兴。打个折扣，如果招标落地，利和兴市值可以达到50-60亿市值。
3、升腾服务器配套。这是ai产业链。这个消息目前看还有点虚，但正常视角，利和兴一定愿意并且会积极布局介入供应链配套，这个毫无疑问；而华为升腾服务器在ai领域会占据比较好的概念，至于业绩落地，不确定性太多。3月份那波拉到15.55高点就是当时市场出现这个小作文。因此，从概念炒作角度看，一旦配套确认，会有短期炒作，中期看业绩是否落地。这个概念炒作期，大概可以给到50%溢价。按前述60亿市值估算，最高大约可以看到总计90亿市值。
汇总
1、当前低于30亿市值是价值角度的绝对底部位置，安全性非常高。
2、二季度看超充落地消息，有到50-60市值潜力。
3、后期看ai升腾服务器配套消息，有机会看到90亿市值

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