刚刚，华为手机王者归来，下一条超级主线来了

今天12点08，在尚未召开发布会的情况下，华为突然宣布推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线，让部分消费者提前体验史上最强大的Mate手机。

华为在卫星通领域再次突破，Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络号的情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话。Al隔空操控、智感支付、注视不屏等智慧功能，在Mate 60 Pro上全面回归。同时，接入盘古人工智能大模型，为消费者提供更智慧的交互体验。

据相关产业链人士透露，华为Mate 60系列已经进行了充足备货，首批备货量达数百万台，远超前期产品。今年全年手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。

我觉得华为手机产业链值得高度重视，是消费电子中最大的结构性机会，也是当前外部经济形势下关注度最高，复苏力度最大的细分领域，是下半年确定性和关注度最高的复苏方向。只要手机大卖，后面会不断有消费电子产业链的高频数据跟踪出来增强心，行情有可能时间维度上跨年，幅度也有望超预期。

部分相关标的

1.华力创通

天通基带芯片核心供应商。公司在配合国家卫星应用产业发展过程中积累了非常稀缺的通导一体化的技术，现在可以将这项技术推演到消费电子领域，未来消费电子终端，比如智能手机和智能手表这些，未来都会标配卫星通功能。

目前具备成熟的通导一体化芯片能力的厂商较少，竞争格局目前来看还比较好，虽然现在的卫星通还是基于北斗和高轨的天通，但是未来在低轨组网的过程中天通的一部分技术也可以向低轨复用，所以创通的先发优势比较明显。

2.利和兴

公司深度绑定华为，华为也是其唯一大客户。公司通过负载箱相关产品成功打入华为数字能源拿到编码，华为下半年预计大批量生产高压直流充电桩，公司有望获得一供。直接受益于华为手机产品升级和产量增加，产线检车检测设备有望快速放量。2019开始华为被制裁，利和兴陷入低谷，今日华为轻舟已过万重山，公司或成为最大受益者。

3.上海瀚讯

公司背靠中科院微系统所，是G60卫星载荷的唯一供应商，技术实力强悍。大股东力鼎投资和联合投资也是G60上海垣的大股东，后续不排除进入星网可能。

4.盛路通

公司聚焦军工电子和民用通两大主营业务，在超宽带上下变频系统、4D毫米波雷达、6G 低轨卫星互联网系统等关键技术上继续保持竞争优势。2023年上半年，公司实现营收7.38亿元，同比减少0.86%，实现归母净利润1.48亿元，同比增长20.01%，销售毛利率为39.57%，同比提升1.66pct。高增长低估值，有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。

5.国博电子

公司是中电国基南方唯一上市平台，深耕射频集成电路和特种TR组件多年，是华为基站功放核心供应商，中电科55所拥有三代半导体产线，有望切入华为手机射频功放及模组产线。