钱多多
【天风电新】扬电科技更新盈利拐点已到,出海贡献增量-0508
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1、订单饱满,公司22H2开始进行工厂技改,23Q3完成后、叠加订单起量,公司进入满产状态,我们预计24Q2收入有望进一步增长至2.5-3亿元,qoq+18%。
2、海外收入占比提升,预计整体毛利率将向上。公司当前已有亿元级别的欧洲订单,美国订单开始对接、逐步放量。海外非标化产品盈利更高,预计净利率有望达到15%+。
3、公司自身层面,高价取向硅钢已消化完毕,24Q2整体盈利能力有望大幅修复。公司24Q1基本消化完去年高价囤的硅钢,若加回24Q1硅钢减值影响约1000万元,实际一季度净利率已略超10%。
盈利预测我们预计,叠加公司其他业务收入,24年收入有望达到15亿元,净利润1.5-2亿元,对应当前估值16-21X,考虑公司出海潜力、规模效应,业绩存在上修可能性,重点推荐。
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EDA概念逆势上涨,台基股份周四主力资金净流入4379.4万元
今天存储芯片概念在涨幅排行榜位居第二,涨幅领先个股为国科微、西测测试
今天汽车芯片概念涨幅2.74%,涨幅领先个股为富满微、雅创电子
今天国家大基金持股概念主力资金净流入11.29亿元,涨幅领先个股为国科微、芯朋微
MCU芯片概念大幅上涨2.47%,富满微当天主力资金净流入4160.18万元
钱多多
扬电科技更新
【天风电新】扬电科技更新盈利拐点已到,出海贡献增量-0508
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1、订单饱满,公司22H2开始进行工厂技改,23Q3完成后、叠加订单起量,公司进入满产状态,我们预计24Q2收入有望进一步增长至2.5-3亿元,qoq+18%。
2、海外收入占比提升,预计整体毛利率将向上。公司当前已有亿元级别的欧洲订单,美国订单开始对接、逐步放量。海外非标化产品盈利更高,预计净利率有望达到15%+。
3、公司自身层面,高价取向硅钢已消化完毕,24Q2整体盈利能力有望大幅修复。公司24Q1基本消化完去年高价囤的硅钢,若加回24Q1硅钢减值影响约1000万元,实际一季度净利率已略超10%。
盈利预测我们预计,叠加公司其他业务收入,24年收入有望达到15亿元,净利润1.5-2亿元,对应当前估值16-21X,考虑公司出海潜力、规模效应,业绩存在上修可能性,重点推荐。
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