邓海荣
都实现了10%以上的利润增速,面板上的估值都很高,但是金龙鱼一出来都是骂的,海天味业一出来都是夸的。
因为投资者的市场预期不同。金龙鱼大家关注大豆期货价格下跌,结果因为经济不景气,没有反应在中报里,所以预期太高了。
海天味业的业绩是在8月份消费行业连续被毒打,所有人的预期都被放低了时出来的,所以大多数人一对比,觉得海天味业的业绩很好。
这二者,从股息角度来看,都不行,所以投资者的收益主要来自于股价变动,也就是预期与实际的变化。
预期是什么?是估值,也是股价上涨或下跌的幅度。所以,有的股业绩出来很好,但是因为前面涨多了,就会被认为业绩不达预期。而有的股前面跌多了,这时业绩出来发现没那么差,就会被认为超预期。
这种预期,是很难衡量的。我感觉就像谈恋爱似的,前期上升期,怎么看怎么喜欢,也就是预期越来越高。而后期下降通道,怎么看怎么不喜欢,预期一降再降。
很难把握,所以我觉得拿紧优质公司,如果估值不太高,又是在上升通道,那么持股不动可能是比较好的选择。
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邓海荣
海天味业和金龙鱼的中报
都实现了10%以上的利润增速,面板上的估值都很高,但是金龙鱼一出来都是骂的,海天味业一出来都是夸的。
因为投资者的市场预期不同。金龙鱼大家关注大豆期货价格下跌,结果因为经济不景气,没有反应在中报里,所以预期太高了。
海天味业的业绩是在8月份消费行业连续被毒打,所有人的预期都被放低了时出来的,所以大多数人一对比,觉得海天味业的业绩很好。
这二者,从股息角度来看,都不行,所以投资者的收益主要来自于股价变动,也就是预期与实际的变化。
预期是什么?是估值,也是股价上涨或下跌的幅度。所以,有的股业绩出来很好,但是因为前面涨多了,就会被认为业绩不达预期。而有的股前面跌多了,这时业绩出来发现没那么差,就会被认为超预期。
这种预期,是很难衡量的。我感觉就像谈恋爱似的,前期上升期,怎么看怎么喜欢,也就是预期越来越高。而后期下降通道,怎么看怎么不喜欢,预期一降再降。
很难把握,所以我觉得拿紧优质公司,如果估值不太高,又是在上升通道,那么持股不动可能是比较好的选择。
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