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金龙鱼，争议票。基本面上看，优势很明显，品牌+渠道

作者：常赢109076
2022-02-23 07:36:43
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金龙鱼，争议票。基本面上看，优势很明显，品牌+渠道导致较高的市场占有率，跟嘴巴相关，企业大概率存续期很长，乐观的话涨点价盈利状况就好很多。但缺陷也很明显，米面油差异化低，财务数据表现为长期的毛利率和净利率，也就挣个加工费的辛苦钱，有营收但合适有令投资人满意的利润很难说。去超市买食用油，买金龙鱼的跟买其他家的好像差别并不大，没啥品牌溢价。就像坚果类上市公司类似，决定产品品质的最主要因素是原材料而非品牌。米面油加工企业对上游的农产品供应商有多大的议价权？上游涨价金龙鱼扛得住吗？能向下游消费者转嫁吗？政府允许米面油等基础民生产品获得较高的净利率吗？从目前看，很难。现在这么小的利润能否撑得住现在的市值？难。不过现在实际流通盘不大，真正的冲击要等到大量的限售股解禁后。哪位知道国外做类似产品的同行毛利率净利率如何市值多大？

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