心若一动
夏天来了,疫苗大面积注射,欧美经济重新开放、建设,喜迎制造业的春天!
新能源汽车5年5倍、10年10倍的发展赛道没变,全球“碳中和”趋势无比期待。美国克里访华谈全球气候合作问题。新能源汽车是全球内少有的没有国界冲突、高度理念一致,是世界的未来。
A股向来就是散户市、机构散户化,跟风炒作明显,场内资金互相博弈。从酒类、食品饮料、医药、医美撤出来的资金,势必建仓新能源汽车产业链上各股。从锂电池各公司今年第一季度表现来,许多公司增长率100%、200%,甚至更高,业绩迎来反转,市盈率从去年的100多倍已降至30、40倍,而相比之下,酒类贵州茅台、五粮液、洋河股份等,增长率才10%几,市盈率超50倍;某医美公司营收不到10亿、净利4亿,市值1300亿,市盈率高达300倍,还能持续多久?
防御型股票非理性繁荣不可持续,周期性股票反转已到来,恐慌不可取,风格转换将加剧,资金流向估值洼地,寻找便宜货。
关注恒瑞医药、凯莱英、贵州茅台、五粮液、爱美客、金龙鱼等vs宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、恩捷股份、星源材质、科达利、先导智能、新宙邦等。
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