春天的耕牛
国元证券股份有限公司近期对普联软件进行研究并发布了研究报告《2023年年报及2024年一季报点评经营业绩短期承压,加大研发布局未来》,本报告对普联软件给出买入评级,当前股价为15.83元。
普联软件(300996) 事件 公司于2024年4月12日收盘后发布《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》。 点评 2023年营收实现稳健增长,2024年第一季度营收增长43.10%2023年,公司实现营业收入7.49亿元,同比增长7.80%;实现归母净利润0.62亿元,同比下降59.93%;毛利率为38.43%,同比下降9.23pct。按行业划分,石油石化行业收入为3.85亿元,同比下降10.80%;建筑地产行业收入为1.28亿元,同比下降5.25%;金融行业收入为0.81亿元,同比增长31.44%;煤炭电力行业收入为0.69亿元,同比增长159.23%。公司收入的行业分布进一步多样化,但受石油石化、建筑地产两大主要优势行业收入下降的影响,导致公司收入增长速度有所放缓。2024年第一季度,公司实现营业收入7752.27万元,同比增长43.10%,主要系公司新客户、新领域的业务拓展,以及已完成项目的后续运维业务逐渐增多等因素综合所致;实现归母净利润327.08万元。 司库业务进展顺利,创试点稳步推进 2023年是央企司库体系建设的关键年,公司司库管理客户项目均陆续完成了交付验收,并在前期建设的基础上启动了二期项目、提升项目,司库数据中台在通用集团、国药集团、中核集团、国航集团等客户推广应用,先后中标中国中化、山东能源两家大型集团客户的全球司库项目;境外财资中心及全球银企直联方面,先后中标国投集团、中国中车、中国建筑及海集团等客户。创业务方面,聚焦能源行业、金融保险行业,积极推进大型集团企业创EAM、EPM、ERP的试点应用项目,为下一步全面市场开拓打好产品基础。 持续加大研发投入,全面支持创产品体系 公司2022年启动了“国产ERP集团财务核心产品研发项目”和“技术平台提升研发项目”实施建设工作。2023年,在关键性能指标和功能创新应用方面取得了多项突破,在创环境适配方面,完成多款/多项国产芯片、操作系统、中间件、数据库适配工作,全面支持创产品体系;在创软件替代方面,推出了创ERP、EPM、EAM、新一代研发技术平台-云湖平台等多项软件产品或技术平台。 盈利预测与投资建议 公司始终专注于大型集团企业管理软件的开发及服务,积累了丰富的集团管控为核心的息化解决方案,以及央国企集团为主的优质客户资源,未来持续成长空间广阔。预测公司2024-2026年的营业收入为9.19、11.00、12.80亿元,归母净利润为1.42、1.80、2.24亿元,EPS为0.70、0.89、1.11元/股,对应PE为20.32、16.07、12.89倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性,维持“买入”评级。 风险提示 公司客户较为集中的风险;公司业绩存在季节性波动的风险;市场竞争的风险;技术创新的风险;核心技术人员流失和核心技术泄露的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,开源证券陈宝健研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为34.79%,其预测2024年度归属净利润为盈利1.78亿,根据现价换算的预测PE为17.99。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家;过去90天内机构目标均价为19.78。
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今天人造肉概念涨幅4.55% 雪榕生物、东宝生物涨幅居前
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国元证券给予普联软件买入评级
国元证券股份有限公司近期对普联软件进行研究并发布了研究报告《2023年年报及2024年一季报点评经营业绩短期承压,加大研发布局未来》,本报告对普联软件给出买入评级,当前股价为15.83元。
普联软件(300996) 事件 公司于2024年4月12日收盘后发布《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》。 点评 2023年营收实现稳健增长,2024年第一季度营收增长43.10%2023年,公司实现营业收入7.49亿元,同比增长7.80%;实现归母净利润0.62亿元,同比下降59.93%;毛利率为38.43%,同比下降9.23pct。按行业划分,石油石化行业收入为3.85亿元,同比下降10.80%;建筑地产行业收入为1.28亿元,同比下降5.25%;金融行业收入为0.81亿元,同比增长31.44%;煤炭电力行业收入为0.69亿元,同比增长159.23%。公司收入的行业分布进一步多样化,但受石油石化、建筑地产两大主要优势行业收入下降的影响,导致公司收入增长速度有所放缓。2024年第一季度,公司实现营业收入7752.27万元,同比增长43.10%,主要系公司新客户、新领域的业务拓展,以及已完成项目的后续运维业务逐渐增多等因素综合所致;实现归母净利润327.08万元。 司库业务进展顺利,创试点稳步推进 2023年是央企司库体系建设的关键年,公司司库管理客户项目均陆续完成了交付验收,并在前期建设的基础上启动了二期项目、提升项目,司库数据中台在通用集团、国药集团、中核集团、国航集团等客户推广应用,先后中标中国中化、山东能源两家大型集团客户的全球司库项目;境外财资中心及全球银企直联方面,先后中标国投集团、中国中车、中国建筑及海集团等客户。创业务方面,聚焦能源行业、金融保险行业,积极推进大型集团企业创EAM、EPM、ERP的试点应用项目,为下一步全面市场开拓打好产品基础。 持续加大研发投入,全面支持创产品体系 公司2022年启动了“国产ERP集团财务核心产品研发项目”和“技术平台提升研发项目”实施建设工作。2023年,在关键性能指标和功能创新应用方面取得了多项突破,在创环境适配方面,完成多款/多项国产芯片、操作系统、中间件、数据库适配工作,全面支持创产品体系;在创软件替代方面,推出了创ERP、EPM、EAM、新一代研发技术平台-云湖平台等多项软件产品或技术平台。 盈利预测与投资建议 公司始终专注于大型集团企业管理软件的开发及服务,积累了丰富的集团管控为核心的息化解决方案,以及央国企集团为主的优质客户资源,未来持续成长空间广阔。预测公司2024-2026年的营业收入为9.19、11.00、12.80亿元,归母净利润为1.42、1.80、2.24亿元,EPS为0.70、0.89、1.11元/股,对应PE为20.32、16.07、12.89倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性,维持“买入”评级。 风险提示 公司客户较为集中的风险;公司业绩存在季节性波动的风险;市场竞争的风险;技术创新的风险;核心技术人员流失和核心技术泄露的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,开源证券陈宝健研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为34.79%,其预测2024年度归属净利润为盈利1.78亿,根据现价换算的预测PE为17.99。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家;过去90天内机构目标均价为19.78。
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成(网算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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