英伟达Q1大超预期，A股哪些厂商迎机遇？

今早，英伟达2024年一季报及业绩电话说明会如约而至，今天工业富联、浪潮息等与英伟达长期合作的供应商在继续强势，因英伟达新品而火爆的“高速铜缆”、“玻璃基板”这几天也是上涨，像立讯精密、胜蓝股份、沃格光电等相关概念股也成了热点。

英伟达第一财季总营收为246.9亿美元，同比增长243.3%；息税前利润（EBIT）同比增长439%至164.6亿美元，每股收益同比增长418%至5.65美元。比分析师们预测还要多，简直是超预期的好。而且他们预计第二季度的收入能达到280亿美元，这也比市场之前的预测268亿美元要高。

这业绩一出来，英伟达的股价就噌噌的往上涨，直接突破了1000美元的大关，市值也跟着猛增到了1,600亿美元以上。20年前没有人会想到人工智能会变得如此庞大，20年后谁也不会知道人工智能会撬动多大的市场，人工智能现在可能有点被过度炒作，但从长期来看还是被低估的。

而且英伟达业绩越好，他的供应商们分到的羹也就越多，比如工业富联旗下子公司鸿佰科技合作开发AI数据中心液冷机，再比如光模块供应商中际旭创，或者算力租赁厂商鸿博股份等等。

另一个英伟达还说要进行拆股，就是把一股拆成十股。什么意思呢？因为他们的股价太高了，一股就要1000美元，这对于很多小投资者来说，买起来就太贵了。拆股之后，一股就变成了100美元，看起来就便宜多了，这样喜欢英伟达的人就能买得起英伟达的股票了。

这就像茅台酒一样，如果它的股价太高了，拆股之后就会变得更亲民，大家就都能买得起了。这样一来，英伟达的交易会更加活跃，更多的投资者会愿意买他们的股票，股价自然也会跟着上涨了。这就是财务的小技巧，能让公司的股票更受欢迎，市场活跃度也更高。

英力股份连续强势涨停，AIPC潜力有多大？

另一个热点就是AIPC，微软发了微软重磅发布了Windows 11 AI PC，并宣布将旗下AI助手Copilot全面融入Windows系统，Copilot还用上了Open AI上周刚刚推出的GPT-4o模型。

今天英力股份已经连续三个交易日涨停，区间涨幅近72.8%，主要是做消费电子产品结构件模组及相关精密模具的一家公司，去年公司结构件模组收入13.91亿元，同比增长8.96%，贡献了公司93.71%的收入。英力的笔记本电脑结构件产品适合用在AI PC上的，之前有个新闻，联想集团推出了他们首款搭载高通骁龙X Elite的商用AI PC，就是那个联想ThinkPad T14s Gen 6，这款电脑的结构件模组，就是英力股份做的。现在已经和联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系，服务的笔记本电脑终端应用品牌包括联想、戴尔、宏碁、惠普等全球主流笔记本电脑品牌以及小米、荣耀等新兴品牌。

但是英力股份业绩的增长也不仅仅是靠AI PC带来的增量，它还做光伏建筑一体化、储能等多个热门方向，去年一整年，他们卖出的太阳能组件带来了1675.85万元的收入，而通过提供电站建设服务（也就是EPC）获得的收入是797.71万元，就连电站自己发的电也带来了27.19万元的收入。

AI PC虽然现在被炒的很热，也有机构说叠加AI PC有望刺激换机潮，但作为AI技术应用的一个分支或终端展现形式，AI PC虽然在当前技术生态中扮演重要角色，比如渗透PC市场，要是大多数厂家都新推出的PC，那么会转向AIPC，给大家提供原生的智能助手和AI化日常办公软件。但整个人工智能市场的进步或者是换机潮，主导的方向不在于AI PC，而是AI技术的大更新或者是在各行业的大规模应用。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】