0622指数如期调整 明天可适度参与

指数如期调整，但是指数这往下也没什么动能，而且很多资金在等待调整进行抄底，所以明天要是早盘快速下杀应该是个抄底的机会，个人还是比较看多，就算要深调，也不会直接下去，更多的是反复，进一退三的那种，所以明天杀应该就是抄底机会。重点关注今天比较强势的方向。

1、光伏光伏概念今天比较强的一块是异质结钙钛矿电池，HJT将迎来订单与降本共振。近期多家公司宣布HJT扩产，机构预计2022年HJT行业20-30GW扩产实现确定性较高。另一块比较强的是分布式光伏的几个分支，微逆和户储。预计2025年全球分布式光伏装机达249GW，占比达48.5%。随着微逆在高电价下发电增益和低压安全的优势凸显，一拖四、一拖八等新品缩小与组串成本差距，叠加芯片紧缺，美国欧洲拉美地区微逆需求加速提升，全球微逆渗透率有望从2021年7.2%提升至2025年的14%，微逆装机需求将达约34.9GW，2021-2025年年均复合增速为63.7%。这个方向其实今天也已经高潮了，虽然看好这个，但是短期还是得看赛道的走势，如果指数企稳反弹，今天最强的有可能是最先反弹的，不过接力需谨慎。

核心京山轻机、昱能科技、禾迈股份

2、医药商业今天早上的消息，国家拟禁止第三方平台直接参与药品网售！那么接下去买药只能去药店购买，所以下午盘面就出现了异动，药易购这些涨停。这个题材刚好医药也处于低位，所以这个今天走势挺好，但是其实这里面有个误读，不是说京东淘宝不能买药了，是像京东健康在平台上进行的“自营药品”是通过线下主体“青岛安吉堂大药房”来销售，若政策严格执行，不排除电商自营通过剥离独立公司等方式，独立运营电商业务的可能性。该规定目前引起了市场关于药品网络交易第三方平台不能兼营第三方业务和自营业务的误读，但实际上大多数平台的第三方业务和自营业务分别由不同公司管理，新规如果成真，对企业和行业的影响不大。所以这个今天没上，明天也不好去接力。

核心药易购、第一医药

3、猪肉猪肉最近的走势有点像之前的煤炭，机构最近也一直在买，这个方向更看好趋势，不能追涨，还是需要低吸。逻辑主要就是一个基本面反转，还有一个就是国内的通胀比M国低，还有继续通胀的空间，如果通胀上去，猪肉这个涨价的幅度就会更加一步。

核心天域生态、温氏股份

4、稀土包钢今天盘中一直在传，走势也很强势。但是收盘后的公告，证实了盘中的传言。这个消息其实算一个家里，老大一直亏钱，老二收益新能源赚的很多，这次老大提高供货给老二的材料，所以相当于利润兄弟两匀一下利润，但是不影响老大业绩的提升，而且也有记忆性，可能会导致大资金抱团炒作。如果包钢一字，可以观察下稀土的方向。

核心包钢股份

明天操作1、指数明天早盘杀，到20日均线，我觉得可以适当参与下，如果没V起来，那就继续控制仓位等机会。2、猪肉这个追踪低吸，包钢这条线明天看看力度。