亚力山大斯夫基
20220927星期二 今日新股;
慧博云通(301316)
行业;软件和息技术服务业,息技术外包
(一)简要介绍
公司致力于为客户提供专业的息技术外包(ITO)服务,为 IT、通、互联网、金融、汽车等多个行业的客户在息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务以及移动智能终端测试服务。
(二)公司业务构成及行业地位
公司主营业务包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。
在软件技术外包服务领域,公司为国内和国际客户提供涵盖咨询、设计、开发、测试、维护等全周期的软件技术服务。公司业务遍布全球,在北京、上海、深圳、杭州、广州、成都、南京、武汉、长沙、苏州、无锡等多个国内城市以及美国等境外地区构建了分支机构或服务团队,同时已经与 IT、通、互联网、金融、汽车等多个行业领域的客户建立了长期稳定的合作关系。
在移动智能终端测试服务领域,公司能够在全球200 多个城市和不同网络环境下开展移动智能终端的相关测试工作。同时,公司的移动智能终端测试业务已从智能手机拓展至智能穿戴设备、智能家居、物联网等领域,逐步开拓新的业务增长点。
(三)同业比较
(1)软通动力 301236.SZ,(21静态PE 19.20倍/扣非20.89倍),软件与息技术服务商,主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。截至 2021 年 12 月 31 日,软通动力共有员工90,364 名。
(2)博彦科技 002649.SZ,(21静态PE 15.19倍/扣非16.83倍),面向全球的 IT 咨询、解决方案与服务提供商,主要业务涵盖产品及解决方案、研发工程服务和 IT 运营维护。截至 2021 年 12 月 31 日,博彦科技共有员工 26,487 名。
(3)润和软件 300339.SZ,(21静态PE 79.77倍/扣非170.23倍),软件技术服务为核心,为国际、国内客户提供专业领域的行业解决方案以及相关软件产品、平台和服务。截至 2021 年 12 月 31 日,润和软件和拥有员工 12,282 名。
(4)法本息 300925.SZ,(21静态PE 28.79倍/扣非34.29倍),为客户提供专业的息技术外包(ITO)服务的提供商。公司基于对息技术的研究与开发,结合客户的业务场景,为客户在息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务。截至 2021 年 12 月 31 日,法本息共有员工 18,092名。
(5)诚迈科技 300598.SZ,(21静态PE 206.61倍/扣非-350.03倍),专业从事软件产品设计、代码开发、质量保证及技术支持等全流程服务的软件技术服务提供商,提供全球化的专业软件研发服务,专注于移动设备及无线互联网行业软件研发及咨询等服务。截至 2021 年 12 月 31 日,诚迈科技拥有员工 7,445名。
平均值,(21静态PE 35.73倍/扣非60.56倍)。
(四)募集资金用途
投资金额(万元)
1 ITO交付中心扩建项目 20522.78
2 软件技术研发中心建设项目 9826.34
投资金额总计 30349.12
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 58.48
计划募集资金;3亿元,实际募集资金;3.04亿元,超募0.2%。
(五)财务数据
发行价格 7.60元 参考行业市盈率 44.76倍
发行市盈率 50.50倍 21年静态PE 39.73倍
发行市值 30.40亿
总发行数量(股) 4001万股
网上发行数量(股) 680万股
发行后总股本 4亿股
预计发行摊薄后2021每股收益;0.19元
归属地区;浙江杭州
股权性质;民营
主承销商 华泰联合
公司2019至2021年,营收分别是5.403亿,6.876亿,9.183亿,21年营收YOY 33.55%;净利润分别是3736万、6569万、7650万,21年净利润YOY 16.47%。
报告期内,公司综合毛利率分别为 24.93%、28.91%和 24.38%,报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4,144.05 万元、7,480.92 万元和 6,019.42 万元。
受社保减免政策退出、客户华为海思收入及毛利率下降因素的影响,公司 2021 年度经营业绩有所下滑。
公司预计2022年1月至9月归属于母公司所有者的净利润为5,100.00万元-6,400.00万元,变动幅度为17.90%-47.96%。
(六)机会与风险
报告期内,发行人来自美国的收入占主营业务收入比例分别为 20.22%、21.04%及 15.31%。
受中美贸易摩擦影响,发行人报告期内主要客户之一华为海思被美国商务部列入“实体清单”,发行人与华为海思的业务合作量及销售收入自 2021 年开始呈现下滑趋势。
(七)总结及建议
创业板,息技术外包,该行业护城河不高,对比同业公司(如果剔除极值)公司发行估值处于略高水平,有利方面;发行绝对价看上去不高,且预计三季度净利润增长17.90%-47.96%。综合考虑;建议谨慎申购,我勉强参与。
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答:法本信息的子公司有:3个,分别是:详情>>
答:深圳市法本信息技术股份有限公司详情>>
答:法本信息的注册资金是:4.29亿元详情>>
答:2023-06-05详情>>
答:一般经营项目是:计算机软硬件、详情>>
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周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
亚力山大斯夫基
20220927星期二今日新股;慧博云通(3013
20220927星期二 今日新股;
慧博云通(301316)
行业;软件和息技术服务业,息技术外包
(一)简要介绍
公司致力于为客户提供专业的息技术外包(ITO)服务,为 IT、通、互联网、金融、汽车等多个行业的客户在息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务以及移动智能终端测试服务。
(二)公司业务构成及行业地位
公司主营业务包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。
在软件技术外包服务领域,公司为国内和国际客户提供涵盖咨询、设计、开发、测试、维护等全周期的软件技术服务。公司业务遍布全球,在北京、上海、深圳、杭州、广州、成都、南京、武汉、长沙、苏州、无锡等多个国内城市以及美国等境外地区构建了分支机构或服务团队,同时已经与 IT、通、互联网、金融、汽车等多个行业领域的客户建立了长期稳定的合作关系。
在移动智能终端测试服务领域,公司能够在全球200 多个城市和不同网络环境下开展移动智能终端的相关测试工作。同时,公司的移动智能终端测试业务已从智能手机拓展至智能穿戴设备、智能家居、物联网等领域,逐步开拓新的业务增长点。
(三)同业比较
(1)软通动力 301236.SZ,(21静态PE 19.20倍/扣非20.89倍),软件与息技术服务商,主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。截至 2021 年 12 月 31 日,软通动力共有员工90,364 名。
(2)博彦科技 002649.SZ,(21静态PE 15.19倍/扣非16.83倍),面向全球的 IT 咨询、解决方案与服务提供商,主要业务涵盖产品及解决方案、研发工程服务和 IT 运营维护。截至 2021 年 12 月 31 日,博彦科技共有员工 26,487 名。
(3)润和软件 300339.SZ,(21静态PE 79.77倍/扣非170.23倍),软件技术服务为核心,为国际、国内客户提供专业领域的行业解决方案以及相关软件产品、平台和服务。截至 2021 年 12 月 31 日,润和软件和拥有员工 12,282 名。
(4)法本息 300925.SZ,(21静态PE 28.79倍/扣非34.29倍),为客户提供专业的息技术外包(ITO)服务的提供商。公司基于对息技术的研究与开发,结合客户的业务场景,为客户在息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务。截至 2021 年 12 月 31 日,法本息共有员工 18,092名。
(5)诚迈科技 300598.SZ,(21静态PE 206.61倍/扣非-350.03倍),专业从事软件产品设计、代码开发、质量保证及技术支持等全流程服务的软件技术服务提供商,提供全球化的专业软件研发服务,专注于移动设备及无线互联网行业软件研发及咨询等服务。截至 2021 年 12 月 31 日,诚迈科技拥有员工 7,445名。
平均值,(21静态PE 35.73倍/扣非60.56倍)。
(四)募集资金用途
投资金额(万元)
1 ITO交付中心扩建项目 20522.78
2 软件技术研发中心建设项目 9826.34
投资金额总计 30349.12
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 58.48
计划募集资金;3亿元,实际募集资金;3.04亿元,超募0.2%。
(五)财务数据
发行价格 7.60元 参考行业市盈率 44.76倍
发行市盈率 50.50倍 21年静态PE 39.73倍
发行市值 30.40亿
总发行数量(股) 4001万股
网上发行数量(股) 680万股
发行后总股本 4亿股
预计发行摊薄后2021每股收益;0.19元
归属地区;浙江杭州
股权性质;民营
主承销商 华泰联合
公司2019至2021年,营收分别是5.403亿,6.876亿,9.183亿,21年营收YOY 33.55%;净利润分别是3736万、6569万、7650万,21年净利润YOY 16.47%。
报告期内,公司综合毛利率分别为 24.93%、28.91%和 24.38%,报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4,144.05 万元、7,480.92 万元和 6,019.42 万元。
受社保减免政策退出、客户华为海思收入及毛利率下降因素的影响,公司 2021 年度经营业绩有所下滑。
公司预计2022年1月至9月归属于母公司所有者的净利润为5,100.00万元-6,400.00万元,变动幅度为17.90%-47.96%。
(六)机会与风险
报告期内,发行人来自美国的收入占主营业务收入比例分别为 20.22%、21.04%及 15.31%。
受中美贸易摩擦影响,发行人报告期内主要客户之一华为海思被美国商务部列入“实体清单”,发行人与华为海思的业务合作量及销售收入自 2021 年开始呈现下滑趋势。
(七)总结及建议
创业板,息技术外包,该行业护城河不高,对比同业公司(如果剔除极值)公司发行估值处于略高水平,有利方面;发行绝对价看上去不高,且预计三季度净利润增长17.90%-47.96%。综合考虑;建议谨慎申购,我勉强参与。
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