屋檐
一、护城河
1.品牌优势
资料来源公司年报
资料来源爱问财
资料来源公开资料整理
查看年报、看毛利率(上图海融科技系今年上市公司参考性不大且产品和乳业高度不重合,则基本可以排除排名)排名前3、销售净利率(排除st科迪和海融科技的排名)排名前3,并且品牌价值连续3年都写入年报,根据2021年食品饮料上市公司品牌价值版排名,伊利股份以1548.64亿位于榜首,证明公司有品牌价值。
2.独特资源-专利/渠道
公司服务乡镇村网点近109.6万家,体现了公司强大的渠道渗透能力,渠道建设已经下沉到乡村,渠道水平较高。伊利股份领先的创新能力累计获得专利授权3109件,发明专利授权数量为552件,比上年末增加37件,累计中国专利优秀奖5件,比上年末增加一件,体现了其独特资源的专利优势。
3.效率优势
资料来源同花顺
根据上图营业收入、总市值、销售毛利率(上图海融科技系今年上市公司参考性不大且产品和乳业高度不重合,则基本可以排除)排名均在前三名,伊利股份具有效率优势,拥有较大的市场规模。
4.文化优势
企业条是伊利及品质,愿景是成为全球最值得赖的健康食品提供者,核心价值观是卓越担当创新共赢尊重,公司年报(连续3年)中和企业网站中均体现文化优势,伊利股份的文化均能符合真善美的准则,且以消费者为核心。
二、股权结构及质押情况
1.股权结构
资料来源公开资料
资料来源《乳业消费再逢春,龙头优势凸显》
根据上图,呼和浩特投资公司持有伊利股份8.85%的股份,潘刚董事长持有4.71%的股份,其他董监高持有3.77%的股份,公众持股82.67%,其控股权远远小于33%-67%的合理范围,公司股权较分散未来可能存在风险。但是伊利积极出台方案防止恶意收购,比如伊利股份曾尝试修改公司章程预防恶意收购,包括股东持股达到 3%之后多种通报安排,要求连续 2 年以上持有公司 15%股份以上股东才能更换和提名董事会和监事会成员,并限制股东大会3/4 以上表决才能通过章程修改、提名董监成员以及收购交易事项等。虽然修改条款有不合规之处受到问询,但可以预计公司未来会出台完善方案防止遭受恶意收购,从而保障伊利持续稳定经营。 阳光人寿及一致行动人阳光产险已声明为财务投资,不谋求控制权,目前伊利的经营环境依然相对稳定。
2. 大股东质押情况
根据公司2020年年报,质押的股东分别为呼和浩特投资有限责任公司、潘刚、赵成霞、刘春海,他们质押的比率分别是3.7%、1.8%、0.7%、0.7%,共计6.9%,质押比率低于10%,基本可以判断无质押风险。
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答:海融科技的注册资金是:9000万元详情>>
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屋檐
伊利股份4大稳固护城河及股权结构
一、护城河
1.品牌优势
资料来源公司年报
资料来源爱问财
资料来源爱问财
资料来源公开资料整理
查看年报、看毛利率(上图海融科技系今年上市公司参考性不大且产品和乳业高度不重合,则基本可以排除排名)排名前3、销售净利率(排除st科迪和海融科技的排名)排名前3,并且品牌价值连续3年都写入年报,根据2021年食品饮料上市公司品牌价值版排名,伊利股份以1548.64亿位于榜首,证明公司有品牌价值。
2.独特资源-专利/渠道
资料来源公司年报
公司服务乡镇村网点近109.6万家,体现了公司强大的渠道渗透能力,渠道建设已经下沉到乡村,渠道水平较高。伊利股份领先的创新能力累计获得专利授权3109件,发明专利授权数量为552件,比上年末增加37件,累计中国专利优秀奖5件,比上年末增加一件,体现了其独特资源的专利优势。
3.效率优势
资料来源同花顺
根据上图营业收入、总市值、销售毛利率(上图海融科技系今年上市公司参考性不大且产品和乳业高度不重合,则基本可以排除)排名均在前三名,伊利股份具有效率优势,拥有较大的市场规模。
4.文化优势
资料来源公司年报
企业条是伊利及品质,愿景是成为全球最值得赖的健康食品提供者,核心价值观是卓越担当创新共赢尊重,公司年报(连续3年)中和企业网站中均体现文化优势,伊利股份的文化均能符合真善美的准则,且以消费者为核心。
二、股权结构及质押情况
1.股权结构
资料来源公开资料
资料来源《乳业消费再逢春,龙头优势凸显》
根据上图,呼和浩特投资公司持有伊利股份8.85%的股份,潘刚董事长持有4.71%的股份,其他董监高持有3.77%的股份,公众持股82.67%,其控股权远远小于33%-67%的合理范围,公司股权较分散未来可能存在风险。但是伊利积极出台方案防止恶意收购,比如伊利股份曾尝试修改公司章程预防恶意收购,包括股东持股达到 3%之后多种通报安排,要求连续 2 年以上持有公司 15%股份以上股东才能更换和提名董事会和监事会成员,并限制股东大会3/4 以上表决才能通过章程修改、提名董监成员以及收购交易事项等。虽然修改条款有不合规之处受到问询,但可以预计公司未来会出台完善方案防止遭受恶意收购,从而保障伊利持续稳定经营。 阳光人寿及一致行动人阳光产险已声明为财务投资,不谋求控制权,目前伊利的经营环境依然相对稳定。
2. 大股东质押情况
资料来源公司年报
资料来源公司年报
根据公司2020年年报,质押的股东分别为呼和浩特投资有限责任公司、潘刚、赵成霞、刘春海,他们质押的比率分别是3.7%、1.8%、0.7%、0.7%,共计6.9%,质押比率低于10%,基本可以判断无质押风险。
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