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医美短期的危机和长期的机会

聊聊医美吧，爱美客，我挺郁闷的，120%的收益降到50%，坐了半个过山车。拿了半年，今天出了。中报本来大超预期，今年直接看10亿+利润了，但是政策压力太大了。而且我感觉整个医美板块会有一个比较长的消化周期，所以算了。

两个很重要的点一个是限制营销，医美很吃营销，小红书、抖音、新氧上面各种播主的软广，对比图，其实对想做医美的人杀伤力很大。整形医院20%的收入基本都拿来打广告获客了。但是以后很多广告会被限制，我预判，会对整个行业带来不小的杀伤力。本来医美很大部分就是营销驱动的。

第二个点是打击黑医美机构，全国10万+的医美机构，有8万家无牌机构，这些黑机构肯定不是说都在用假冒伪劣的玻尿酸或者其他药品。而且像爱美客嗨体这种几乎霸占一个细分赛道的，嗨体就是颈纹针的代名词，管你是不是黑机构，估计好多都得用。所以未来还不知道打击黑诊所会有多少影响。

所以政策落地到体现到企业的业绩，我估计需要挺长一段时间的。而且股价可能还会萎靡一段时间。

长期依然觉得是机会，只能跟踪等待了。医美这个赛道我自己称之为“合法重度成瘾”消费品。玻尿酸打了一次就会有第二次，不然会更丑。然后打了鼻子，会逐步做下巴，由点到面，客单价会从几百提升到几千乃至数万，重度成瘾。加上上游企业护城河也比较高。所以耐性等待吧。

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