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为什么说算力+数据中最有预期差的标的是铜牛息（3

作者：肖天天
2023-08-30 15:34:39
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为什么说算力+数据中最有预期差的标的是铜牛息（300895）？
1）卡位北京国资唯一的算力和云服务公司，北京国资云和数据特区先行者，坚定站台。
2）业绩空间测算
第一IDC主业存量近3000机个柜，23年较快增长（金融和国资客户需求旺盛），5亿营收+0.4亿净利
第二密云超算+智算一期超算3000机柜（北京最稀缺资源，7月后北京超算迅速扩容），二期智算3000机柜（70%IDC+30%GPU算力租赁，目前已经采购GPU研发）
综合看远期超算营收5亿+智算收入20亿。
第三数据要素收入跟清华旗下的清雁科技合作共建北京市数据资产登记平台（数据资源盘点—产权登记—质量评价—计量转化），已经获得国资委审批。2030年北京市公共数据和企业数据要素规模达2000亿，铜牛的数据产权登记评估核验价值量占比0.4-0.6%，市场空间为8亿-12亿/年，预期明年数据要素收入可达1亿。
结论保守假设2025年密云项目完成，叠加数据要素变现，2025年收入空间达32亿

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