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不论是自身数据对比，还是把豪悦护理，振德医疗，百亚

作者：大斌
2024-05-01 00:35:44
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不论是自身数据对比，还是把豪悦护理，振德医疗，百亚股份等数据横向对比，稳健医疗都低估了。把一季度的现金加金融资产60亿从市值减掉，剩120亿。按每年6亿利润，20倍。按8亿利润，15倍。这三只都从底部爬起来了。稳健也会的。相市场的力量，最近底部大的换手不论卖出筹码的是谁，买入的一定不会是散户。
不论是医疗板块，还是消费板块，今年都会有机会。算了下卖了22亿片口罩卖了9.12亿元，这每片口罩4毛？
高端敷料从19年招股书时候每年5000千万成长到现在今年目测7亿，已经不错了。
传统敷料应该没啥成长保持个10亿营收规模已经不错了。
服饰的营收规模8亿说大不大，增速双位数。全棉时代主打的标签还是内衣居家服饰。
棉柔巾什么的也没啥增量。成人护理又是一个新产品路线。
稳健的优和劣就是产品太多太杂，这个多一点那个少一点，变化又不大。
24年对比23年，一个9亿的口罩营收算今年3.2亿，其他部分增量恐怕也就6-7亿。所以24年还是82亿营收，如果不扣减值目测8-10亿利润
还有就是产能利用率太低了说明卖货吃力，全棉时代作为一款中端母婴品牌太端着了，本来市场就在急剧萎缩还不下沉跑销量。
难道未来增长点还是要靠海外？

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