大叶股份9月9日接受机构调研，包括知名机构高毅资产的共7家机构参与

2022年9月12日大叶股份（300879）发布公告称公司于2022年9月9日接受机构调研，国元证券徐偲 许元琨、国寿安保基金余罡、健顺投资何荣珩、金塔投资陈远军、高毅资产庞韬、傲基科技黎光宇 赵宇、申万菱基金吴谦参与。

具体内容如下

问公司目前的在手订单及今年以来下游客户需求情况？

答公司目前在手订单正常，但受极端高温天气和欧美等地区通货膨胀影响，今年二季度末开始下游客户需求增量有所放缓，库存有所增加，待下游客户去库存后，下游客户需求将归正常。

问公司现与家得宝客户的合作情况？除家得宝以外其他大客户后续的合作增量情况？

答公司与家得宝 2020 年开始试订单合作，2021 年开始正式合作。2021 年家得宝是公司第四大客户，今年上半年家得宝已是公司第一大客户。目前与家得宝合作的园林机械产品种类（按产品分为手推式、手持式、骑乘式，按动力源分为汽油类、锂电类）及数量不断增加，双方有意向建立长期战略合作伙伴关系。公司与其他大客户合作良好，合作关系稳定，部分客户订单增量受极端高温天气和通货膨胀影响，产品需求有所放缓，库存增加，待下游客户去库存后，公司订单将归正常增量。

问人民币汇率贬值对公司有何影响？

答公司业务结算主要为外币，人民币汇率贬值对出口企业都是利好。

问除家得宝以外其他客户与公司在骑乘式产品和锂电类产品的具体合作情况？

答很多客户都对骑乘式产品和锂电类产品感兴趣，目前正在洽谈中，相关骑乘式产品正在研发、测试中。

问公司如何看待骑乘式锂电化道路？

答随着各国环保要求越来越高以及锂电动力技术逐渐成熟，骑乘式锂电化是必然的发展趋势，公司看好骑乘式锂电化道路。

问公司近几年销售额增长明显的原因是什么？

答公司近几年销售额增长主要得益于公司提前规划产能，提前投资并进行全球化营销和生产布局，不断进行产品创新，加快垂直化发展，提高产品性价比。

问公司的竞争优势有哪些？

答公司的竞争优势主要有技术研发优势、产品优势、优质客户优势、质量管理优势、人才优势等。

问公司割草机器人的产能及技术储备情况？

答公司割草机器人产能根据市场需求有计划的扩张中。目前已储备路径规划技术、无边界割草技术、超声波技术、蓝牙 wifi 等技术。

问公司的新业务储能产品未来产能及订单量预期情况？

答目前储能产品还在研发、测试中，订单尚在洽谈中。

问公司自主品牌进展情况如何？

答品牌化发展是公司三大战略之一，公司自主品牌尚处于起步阶段，今年以来销量及好评不断上升，公司正在研发和测试全系列自主品牌产品，以满足客户及市场全方位需求。

问今年二季度毛利率并未出现明显改善的具体原因？

答（1）海运费成本加高二季度美国销售的割草机是 2021年及今年一季度从中国发运，该时间段的割草机产品海运费成本仍处于高位，每台割草机分摊海运费成本和一季度相比并未下降。（2）折旧等单位固定成本较高第二季度为公司生产淡季，折旧费及车间管理人员的固定费用不变，但产量较一季度下降，所以平均成本处于较高水平，（3）进口发动机等主要外购件涨价。

大叶股份主营业务公司主要从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售

大叶股份2022中报显示，公司主营收入11.03亿元，同比上升20.88%；归母净利润7484.64万元，同比上升18.04%；扣非净利润7430.62万元，同比上升8.96%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入3.03亿元，同比下降17.93%；单季度归母净利润1428.67万元，同比下降37.92%；单季度扣非净利润2163.96万元，同比上升13.15%；负债率56.52%，投资收益63.55万元，财务费用-1248.37万元，毛利率16.5%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入223.93万，融资余额增加；融券净流入0.0万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，大叶股份（300879）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标1.5星，好价格指标2星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围0 ~ 5星，最高5星）

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