博22转债、康医转债申购分析！！！上能转债上市！！

博22转债

新债基本息

~图片来自集思录

博22转债（申购代码754916，配债代码753916，正股简称苏博特，正股代码603916）

债券评级AA-，评级一般

发行规模8亿，规模一般，（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购2.4亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为2~3%左右，中签率较小

回售条款有

下调转股价15/30，80%，条件很严苛

转股价值（越高越好）106.43，较高

公式转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日苏博特收盘价为25.49元/股，转股价为23.95元/股

得转股价值（100÷23.95）×25.49=106.43

转股溢价（越低越好）-6.04%，较低

公式【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知博22转债为100元，转股价值为106.43，公式得出

【（100-106.3）÷106.43】×100%=-6.04%

到期价值（票面利息+赎回价，越高越好）

0.3+0.5+1.0+1.5+2.0+3.0+115=123.3.，票面利息尚可

公司介绍

江苏苏博特新材料股份有限公司的主要业务为混凝土外加剂的研发、生产和销售。公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。

公司成立于2004年12月，上市时间2017年11月。目前公司市值107.41亿，当前市盈率PE33.38，PB2.67。

公司亮点中国混凝土外加剂行业的龙头企业

主营业务混凝土外加剂的研发、生产和销售。

所属行业 化学制品

行业排名第34名

~~图片来自东方财富网

业绩情况

年度净利润为 0.80亿元 同比增长2.79% ，总营收 7.16亿元 同比下降7.28%

质地及同行业相似的可转债质地尚可，元力转债，嘉澳转债，正丹转债

近期正股走势

价格预测

根据债券评级为AA-，溢价率当前为-6.04%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了22% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在127~130左右，一签收益大概为300元左右

小鹏打新建议积极申购！！！

（建议评级积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

康医转债

新债基本息

~图片来自集思录

康医转债（申购代码370869，配债代码380869，正股简称康泰医学，正股代码300869）

债券评级A+，评级一般

发行规模7亿，规模较小，（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购2.1亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率较小

回售条款有

下调转股价15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）100.14，较高

公式转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日康泰医学收盘价为28.26元/股，转股价为28.22元/股

得转股价值（100÷28.22）×28.26=100.14

转股溢价（越低越好）-0.14%，较低

公式【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知康医转债为100元，转股价值为100.14，公式得出

【（100-100.14）÷100.14】×100%=-0.14%

到期价值（票面利息+赎回价，越高越好）

0.4+0.7+1.2+1.8+2.5+3.0+115=124.6.，票面利息尚可

公司介绍

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司的主营业务是医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售。产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类,建立了完善的研发、生产和销售体系。

公司成立于1996年7月，上市时间2020年8月。目前公司市值113.55亿，当前市盈率PE38.72，PB6。

公司亮点旗下CONTEC牌脉搏血氧仪曾获河北省知名品牌荣誉称号

主营业务从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售。

所属行业 医疗器械

行业排名第37名

~~图片来自东方财富网

业绩情况

年度净利润为 0.73亿元 同比下降36.15% ，总营收 1.83亿元 同比下降29.53%

质地及同行业相似的可转债质地尚可，三诺转债，宝莱转债

近期正股走势

价格预测

根据债券评级为A+，溢价率当前为-0.14%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了20% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在118~122左右，一签收益大概为200元左右

小鹏打新建议积极申购！！！

（建议评级积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

-上能转债-

基本息

上能转债（申购代码）370827，配售代码380827，正股简称上能电气，正股代码300827

规模4.2亿 规模较小（规模越大，流通性越大）特殊情况规模越小，炒作的可能性越大，因为盘子较小，机构或者游资爆炒后价格更容易拉升

评级（越高越好）A+，评级一般

转股价值（越高越好）140.87，较高

转股溢价（越低越好）-29.01％，溢价较低

股东配售率61.10％，一般，股东配售率越高说明公司的大股东认可度越高，不过因为大股东有六个月的禁售期，所以配售率越高，则刚上市的新债盘子越小

自申购日（6.14）起，到目前为止，转股价值由128.15变为140.87，溢价率由-21.96%变为-29.01%

开盘价格预测

小鹏预估上能转债的开盘价格会在130，新债上市首日开盘涨幅达20%，停牌半小时再交易;涨幅达30%，停牌到下午2.57分

综合分析&操作建议

预估有个160左右的上市价格

明日开盘封顶130，尾盘达到最高157.3日内最高涨幅

如果明日9.15竞价直接130封顶，中签的小伙伴记得别卖

留到下周卖就行，恭喜吃大肉

PS本文出现的任何新债新股均不做推荐。打新有风险，申购需谨慎~~~

最后，愿看完文章的你可以中签~~ 据说分享、点赞和再看三连击可以提高中签率~

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