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“煤”你真不行。

这一个月说的最多的就是煤。

但是逻辑变了。

由供给侧改革产生和碳中和目标催生的煤炭，电解铝，磷化工，氟化工等各种高污染高耗能产品的短缺，演变成由于各种因素产生的煤炭短缺进一步形成的的电力缺。

煤炭是根源，电力是表现。煤炭增量短时间几乎是没有的。哪里能发电就是好票，哪里耗能就秃噜。就是现在的扩散路径。

无论是动力煤发电，还是水、光、核、生物质发电。只要能发电就是好的，就有确定性机会。

年底前应该没啥变化，基本都是围绕能源炒。明年春天还会有其他的确定机会。咱心里有数，走一步推理一部假设一步。

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