阿泽日记
今日(2月21日),东数西算概念再度爆发,算力概念、数据中心、云计算、网络安全、大数据等相关板块全线走高。数据中心个股再度掀起涨停潮,截至收盘,共30只个股涨停,涨幅逾9%的个股达40只,占全板块个股近三成,其中,宁波建工录得4连板,依米康、首都在线、亚康股份获2个20cm涨停。
东数西算工程全面启动,数字基建板块持续爆发
消息面,近日,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。据悉,数据中心产业链既包括传统的土建工程,还涉及IT设备制造、息通、基础软件、绿色能源供给等,产业链条长、覆盖门类广、带动效应大。据国泰君安研报数据,截止2020年我国数据中心机架规模达到500万架,预计十四五末期达到1800万架,近五年年均增速逾30%,或将新增1.95万亿投资。
中建投证券指出,“东数西算”工程正式启动,数字基建迎来新机遇,当前,数字经济政策春风劲吹,以数据中心、千兆入户、通基站、工业互联网为代表的数字基建方向有望迎来基本面改善。方向上,提供数据中心规划、施工以及数据中心配套设施,如制冷、电源、发电等的供应商有望最为受益。其次,光通供应商、绿色能源保障供应商也受益明显。
受消息提振,数字基建相关板块近日迎来大爆发,不少个股已刷新年内新高,依米康、首都在线、亚康股份2个20cm连板涨停,浙大网新、沙钢股份、美利云、延华智能、佳力图、数据港、直真科技、真视通、云赛智联、黑牡丹获2连板,宁波建工则晋级4连板。
新基建性价比提升,关注5G、轨交、充电桩等
节后以来,基建仍是市场热门投资主线,随着部分老基建股近期小幅回调,以数字基建为代表的新基建板块逐渐被市场所关注。华鑫证券认为,与稳增长相关的大盘价值股行情还在继续,受益于稳增长和宽用的大基建、大地产、大金融值得关注;疫情拐点确认+服务业精准纾困,关注低估值消费股的困境反转机会;极致分化后,高景气成长板块胜率提高,钟摆效应的两端会趋于均衡。稳增长驱动和高景气成长双属性共振的新基建性价比明显提升。
对于新基建的各个分项领域,国盛证券此前研报中指出,“十四五”期间,测算新基建7大领域合计投资规模可能接近8万亿元,年均1.6万亿,约为每年基建投资的10%左右。其中数据中心投资规模最大,占比近半;高铁轨交、5G的投资规模其次。新基建整体的年均增速约20%,其中汽车充电桩投资增速最快,5G、数据中心增速也超20%。就2022年而言,数据中心和城市圈轨道交通建设可能是主要增量,其他分项如5G、充电桩等的增速较低或规模较小,对整体投资的带动可能有限。
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截至收盘,共30只个股涨停,涨幅逾9%的个股达40只,占全板块个股近三成
今日(2月21日),东数西算概念再度爆发,算力概念、数据中心、云计算、网络安全、大数据等相关板块全线走高。数据中心个股再度掀起涨停潮,截至收盘,共30只个股涨停,涨幅逾9%的个股达40只,占全板块个股近三成,其中,宁波建工录得4连板,依米康、首都在线、亚康股份获2个20cm涨停。
东数西算工程全面启动,数字基建板块持续爆发
消息面,近日,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。据悉,数据中心产业链既包括传统的土建工程,还涉及IT设备制造、息通、基础软件、绿色能源供给等,产业链条长、覆盖门类广、带动效应大。据国泰君安研报数据,截止2020年我国数据中心机架规模达到500万架,预计十四五末期达到1800万架,近五年年均增速逾30%,或将新增1.95万亿投资。
中建投证券指出,“东数西算”工程正式启动,数字基建迎来新机遇,当前,数字经济政策春风劲吹,以数据中心、千兆入户、通基站、工业互联网为代表的数字基建方向有望迎来基本面改善。方向上,提供数据中心规划、施工以及数据中心配套设施,如制冷、电源、发电等的供应商有望最为受益。其次,光通供应商、绿色能源保障供应商也受益明显。
受消息提振,数字基建相关板块近日迎来大爆发,不少个股已刷新年内新高,依米康、首都在线、亚康股份2个20cm连板涨停,浙大网新、沙钢股份、美利云、延华智能、佳力图、数据港、直真科技、真视通、云赛智联、黑牡丹获2连板,宁波建工则晋级4连板。
新基建性价比提升,关注5G、轨交、充电桩等
节后以来,基建仍是市场热门投资主线,随着部分老基建股近期小幅回调,以数字基建为代表的新基建板块逐渐被市场所关注。华鑫证券认为,与稳增长相关的大盘价值股行情还在继续,受益于稳增长和宽用的大基建、大地产、大金融值得关注;疫情拐点确认+服务业精准纾困,关注低估值消费股的困境反转机会;极致分化后,高景气成长板块胜率提高,钟摆效应的两端会趋于均衡。稳增长驱动和高景气成长双属性共振的新基建性价比明显提升。
对于新基建的各个分项领域,国盛证券此前研报中指出,“十四五”期间,测算新基建7大领域合计投资规模可能接近8万亿元,年均1.6万亿,约为每年基建投资的10%左右。其中数据中心投资规模最大,占比近半;高铁轨交、5G的投资规模其次。新基建整体的年均增速约20%,其中汽车充电桩投资增速最快,5G、数据中心增速也超20%。就2022年而言,数据中心和城市圈轨道交通建设可能是主要增量,其他分项如5G、充电桩等的增速较低或规模较小,对整体投资的带动可能有限。
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