帝科股份：拟以初步价12.47亿元收购江苏索特100%股权 明起复牌

7月15日丨帝科股份披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。

本次交易上市公司拟通过发行股份向泰州索特、上海并购基金、富海三期、富海卓越、益流实业、杭州源胤、一村挚耕、御物珠宝、榕棠达鑫、苏州毅荣、上海曦今、邓振国、毛成烈、吕家芳、史卫利购买其持有的江苏索特100%股权。交易完成后，上市公司持有江苏索特100%的股权，上市公司将实现对标的公司的控制。

同时，上市公司拟以向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

本次发行股份购买资产的交易对方史卫利为上市公司控股股东、实际控制人；交易对方富海三期、富海卓越与上市公司5%以上股东富海新材、富海二期受同一实际控制人控制；交易对方泰州索特、上海并购基金的执行事务合伙人均为海通并购资本，本次交易完成后，泰州索特、上海并购基金合计持有上市公司股份比例预计超过5%。

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为43.95元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%。根据标的资产的初步交易价格12.47亿元和上述发行价格测算，上市公司向交易对方共计发行股份28,373,142股。

本次交易前，上市公司主要从事高性能电子材料的研发、生产和销售，是国内光伏导电银浆领域的领先企业；标的公司主要从事新型电子浆料的研发、生产和销售，其旗下的Solamet®业务深耕电子浆料行业三十余载，在光伏导电银浆领域具备传统优势地位。

本次交易完成后，上市公司可充分借鉴标的公司全球化的管理和研发经验，与标的公司开展协同研发与联合创新，不断扩展优势产品组合，增强市场竞争力。同时，上市公司与标的公司将通过研发、产品、品牌、市场、管理等方面实施有效协同，实现优势互补，以进一步提升综合实力、提升市场占有率。

此外，公司股票将于2021年7月16日(星期五)开市起复牌。