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龙磁科技，一大早就放出了1-5号77家机构的调研

作者：QQShi
2023-02-06 09:52:12
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龙磁科技，一大早就放出了1-5号77家机构的调研息，内容极其丰富，我在早盘前挑我个人认为的重点罗列一下。
1. 借介绍恩沃的发展历程为名，暗暗地强调了一下它的优势。恩沃团队来自于国内微逆的先驱盈威力，团队负责人先后任硬件工程师、技术支持、销售，积累了产品技术、售后、渠道方面的经验。
2. 再次说明恩沃和龙磁合作的原因，是随着业务的发展，恩沃的资金和管理不足。
3. 恩沃的技术指标和国内友商处于同一水平，与行业巨头Enphase相比，还有一定差距，预计1-2年能追平。
4. 毛利率逊色于同行，是因为规模的差异，随着产量的提升，将修复毛利率水平。
5. 龙磁的销售网络有利于恩沃进入新市场并扩大现有客户的份额。
6. 恩沃22年微逆出货15万套以上，23年预计可达到30万套（这里说的是预计订单，非产能）。龙磁的销售团队也积极开展了渠道建设，预计下半年将带来业绩增量。
7. 除永康基地，已在上海松江建立新的生产基地，两个基地可形成60万套以上的产能。
8. 微逆的核心是产品的设计和算法，产能不是瓶颈。
9. 微逆需求处于高速增长阶段。
10. 恩沃之前深耕欧洲市场，计划2023年上半年完成美国市场的认证，产品已经准备好，获得美国市场认证只是时间问题。
11. 微逆的运维由安装商和终端客户负责。

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