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《煤炭&农业|【金丹科技(300829)、股吧】(300829)首次覆盖:国内乳酸龙头+下游布局PLA,打造可降解塑料明日之星》
1、政策落地带来6倍乳酸市场增幅,乳酸行业龙头业绩将大幅增长。政策落地在即,PLA市场需求未来将增长15倍以上。随PLA大量应用,乳酸市场增幅达6倍以上。公司乳酸产能国内第一,全球第二。新建高光纯L-乳酸工程项目,项目投产后公司业绩增幅将超过48%。
2、攻克丙交酯关键技术+布局PLA,聚乳酸将成为公司新的业绩增长。我国丙交酯技术与国外存在较大差距,限制了聚乳酸产业发展。公司已攻克丙交酯合成技术。布局产业链下游PLA产能,聚乳酸业务将成为公司新的业绩增长。 预计公司20/21/22年EPS分别为1.31/1.91/2.73元/股,对应动态PE80、55、38倍。
风险提示:政策落地不及预期风险,公司技术研发不及预期风险,新增产能投产进度不及预期风险等。
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1、政策落地带来6倍乳酸市场增幅,乳酸行业龙头业绩将大幅增长。政策落地在即,PLA市场需求未来将增长15倍以上。随PLA大量应用,乳酸市场增幅达6倍以上。公司乳酸产能国内第一,全球第二。新建高光纯L-乳酸工程项目,项目投产后公司业绩增幅将超过48%。
2、攻克丙交酯关键技术+布局PLA,聚乳酸将成为公司新的业绩增长。我国丙交酯技术与国外存在较大差距,限制了聚乳酸产业发展。公司已攻克丙交酯合成技术。布局产业链下游PLA产能,聚乳酸业务将成为公司新的业绩增长。 预计公司20/21/22年EPS分别为1.31/1.91/2.73元/股,对应动态PE80、55、38倍。
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