新债前瞻系列之锦鸡转债申购

明日（11月4日）锦鸡转债申购。

锦鸡转债（SZ123129）申购

一、公司概况

江苏锦鸡实业股份有限公司（锦鸡股份300798）成立于1999年1月，2019年11月在创业板上市。公司主营业务为染料的研发、生产和销售，主要产品为活性染料，用于纺织品的染色和印花。公司是国家化工行业标准起草单位、中国染料协会理事单位、中国化工环保协会团体会员单位。同时，公司也是国内居于行业前列的专业染料生产商,研发技术能力较强,已经形成较大的生产和销售规模。

二、公司感观

公司2020年营业收入7.54亿元，同比下降32.96%，归母净利润2289.22万元，同比下降76.24%。2021年前三季度营业收入7.16亿元，同比增长35.92%，归母净利润4779.88万元，同比增长1033.26%。公司属于化工行业，质地一般。

三、转债概况

1.发债规模6亿。

2.发债用途精细化工产品项目（一期）（6亿）。

3.利息情况第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.3%,第六年2.7%。

4.到期赎回价112元（含最后一期年度利息）。

5.到期本息和（扣税后）114.24元

6.债券评级AA-。

7.转股价值转股价9.53元，正股价9.57元，溢价-0.42%，转股价值100.42元。

四、是否申购

正股一般，佛系申购，中签就缴款，不中就随它去，将来上市了低于110才考虑买。

智奇投研 （GZ号）

2021年11月3日

（特别提示本文仅供自身操作记录总结和与大家交流探讨使用，不作为推荐买卖依据。）