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公众号:豆瓜的投资笔记坐在电脑面前憋了2小时,楞是

  • 作者:澧边往事
  • 2019-11-27 23:57:15
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公众号:豆瓜的投资笔记

坐在电脑面前憋了2小时,楞是没憋出来。本来想写写行情,但是了几眼真的没啥好写的,两市有2400只票的波动在-1%到1%之间,成交额3400亿,挺凄凉的。

想写写消息面吧,了个遍也就那几个事情,估计你们都了解过了。写到这里,脑子又短路了,打算去各大财经论坛上逛一圈。

我逛了好多多多多多圈,现在回来了。今天没啥灵感,干脆写一写各大论坛上都在讨论的事情吧:

第一个是无线耳机。

有消息称苹果要求立讯精密将中国AirPods Pro月产量翻倍提高到200万只,并要求立讯精密和歌尔股份都扩大在云南的低成本无线耳机的生产能力。

这个消息中午出来后,相关产业链直接爆拉。不过airpod确实称得上划时代产品,我也一直在用,确实是真香,目前安卓款技术问题经解决后,也进一步打开了市场空间。

苹果单月提高100万台需求,对立讯精密拉动有多大?

中金预期2019年立讯精密收入560亿,2020年收入830亿,其中2019年无线耳机3600万台大概贡献200亿出头,airpods pro单台125美金收入,单月100万台增量大概提振明年总收入接近13%。

根据民生的研究,从普通版到pro版关联公司受益变化如下:

立讯精密(降噪版组装,单价:85$→125$,份额:60%→100%)

欣旺达(充电座电池pack,单价:0→11$,份额:0→60%)
兆易创新(存储芯片,单价:0.55$→1.1$,份额:100%不变)
领益制造(金属小件,单价:2$→10$,份额:30%→70%)

苹果爆卖说明这块的需求还很旺盛,对应的安卓无线耳机需求也不会小,所以A股的耳机制造相关企业国光电器,佳禾智能、漫步者、瀛通通讯等通通都涨。其中佳禾智能、漫步者,均出现机构大量买入。

无线耳机这个例子再一次说明了创新的重要性,一个小小的创新就能拉动无限量的需求,有需求企业就能赚钱,就可以创造很多的就业。但这么多年过去了,我们国家的创新依然很弱,创新的中坚力量是高校,那么我们的高校整天都在搞些啥呢?

据我所知,这几件事是他们做的最多的:让学生翻译国外论,然后修修改改申请专利。搞一些垃圾项目骗骗科研费。最搞笑的是导师去外头接毫无技术含量的外包项目,然后让自己的学生帮自己免费打工。这么搞,拿头创新!

........

第二个芯片半导体。

据报道,华为海思将本在台湾封测的订单,转给长电科技、华天科技等国内封测厂商,且订单量还在不断增加。

另外还有消息称,受日韩半导体之争和下游旺盛的需求拉动,CIS芯片(CMOS图像传感器)已经开始出现缺货的现象,CIS产业链上下游价格涨幅高达20%-40%。

券商也来了个火上浇油,发研报称目前对芯片封测企业的预期很高,认为四大封测企业华天科技、长电科技、晶方科技、通富微电的业绩将迎来拐,会持续提升。

封测在半导体制造中,没什么技术含量,毛利率一直也比较低,市场之所以好拐的到来,一是国内半导体产业需求快速增长;二是美制裁以来,华为等加大了对国内供应链的扶持力度。

两个重磅新闻加券商猛吹,直接把芯片和封测板块带飞。

我去了眼,搞无线耳机和芯片半导体的资金基本来自于机构,龙虎榜上越来越多机构的身影,游资反而越来越少了。最近常见的现象是很多游资开始搞价投,机构反而开始做题材,据说最近天风证券的研报贼厉害,吹票一吹一个准,堪比以前的大游资。

不知道该怎么评价,觉得挺神奇的。

关注公众号【豆瓜的投资笔记】,分享投资理念,股市深度分析,跟踪实盘持仓


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