一朵花
11月5日,A股早盘小幅高开之后维持震荡,随后大金融搭台、题材股唱戏,促使股指迅速发力上攻,行情面再度活跃。
从盘面上来,无线耳机板块延续火爆行情,截至收盘,佳禾智能(300793)涨停,海能实业(300787)、漫步者(002351)、兆易创新(603986)等多只个股涨超5%。
国证券分析,苹果Airpods的热销彻底引爆TWS耳机市场,并引领整个声学产业链新一轮的成长机遇。TWS产业链下游蛋糕最大,零部件成长机遇凸显,行业景气度从2019年以来进入上行,行业增长空间大,或成为未来几年内成长性最好的赛道之一。
国外市场调机构Counterpoint Research数据显示,2018年全球无线耳机出货量约4600万台,其中AirPods出货量约3500万台,占全球整体出货量的3/4。Counterpoint预计,2020年全球无线耳机市场出货量将达到1.29亿台,年均复合增长率高达67%。而根据IDC数据,2019年二季度,TWS耳机占中国耳机市场出货量的66%,连续多个季度同比增速超过100%。
安证券表示,TWS耳机涉无线耳机与充电盒两大模块,包括上游芯片、中游零组件及下游的模组代工。其中,代工组装占总成本的40%左右,根据产业链调研,Airpods代工每件600元左右,其他品牌平均每件200元左右,因而市场空间较大。按照2020年1.5亿台总出货量,苹果50%份额测算,代工组装市场总空间在600亿元,到2021年有望逼近千亿元。
产业链具体涉及的厂商方面,光大证券指出,TWS的产业链主要包括ODM厂商和零组件厂商。ODM厂商主要包括歌尔股份、立讯精密、共达电声、瀛通通讯等。零组件包括主控芯片、存储芯片、电源管IC、MEMS、音频解码器、过流保护IC、电池、FPC等。主控芯片厂商主要包括苹果、华为、恒玄、络达、瑞昱、杰理、博通集成等。电源管IC厂商主要包括恩智浦、意法半导体、圣邦股份、美等。过流保护IC厂商主要包括仙童、韦尔股份等。电池厂商主要包括新普科技、欣旺达等。声学MEMS厂商主要包括歌尔声学、瑞声科技等。
具体投资个股方面,国证券推荐关注立讯精密、歌尔股份、共达电声、瀛通通讯、圣邦股份、兆易创新,并维持板块“超配”评级。安证券则推荐重关注立讯精密、歌尔股份两大龙头,同时建议关注英业达、共达电声、瀛通通讯、瑞声科技、韦尔股份等个股。
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目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
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无线耳机板块火爆机构称或是未来成长性最好的赛道之一
无线耳机板块火爆 机构称或是未来成长性最好的赛道之一
11月5日,A股早盘小幅高开之后维持震荡,随后大金融搭台、题材股唱戏,促使股指迅速发力上攻,行情面再度活跃。
从盘面上来,无线耳机板块延续火爆行情,截至收盘,佳禾智能(300793)涨停,海能实业(300787)、漫步者(002351)、兆易创新(603986)等多只个股涨超5%。
国证券分析,苹果Airpods的热销彻底引爆TWS耳机市场,并引领整个声学产业链新一轮的成长机遇。TWS产业链下游蛋糕最大,零部件成长机遇凸显,行业景气度从2019年以来进入上行,行业增长空间大,或成为未来几年内成长性最好的赛道之一。
国外市场调机构Counterpoint Research数据显示,2018年全球无线耳机出货量约4600万台,其中AirPods出货量约3500万台,占全球整体出货量的3/4。Counterpoint预计,2020年全球无线耳机市场出货量将达到1.29亿台,年均复合增长率高达67%。而根据IDC数据,2019年二季度,TWS耳机占中国耳机市场出货量的66%,连续多个季度同比增速超过100%。
安证券表示,TWS耳机涉无线耳机与充电盒两大模块,包括上游芯片、中游零组件及下游的模组代工。其中,代工组装占总成本的40%左右,根据产业链调研,Airpods代工每件600元左右,其他品牌平均每件200元左右,因而市场空间较大。按照2020年1.5亿台总出货量,苹果50%份额测算,代工组装市场总空间在600亿元,到2021年有望逼近千亿元。
产业链具体涉及的厂商方面,光大证券指出,TWS的产业链主要包括ODM厂商和零组件厂商。ODM厂商主要包括歌尔股份、立讯精密、共达电声、瀛通通讯等。零组件包括主控芯片、存储芯片、电源管IC、MEMS、音频解码器、过流保护IC、电池、FPC等。主控芯片厂商主要包括苹果、华为、恒玄、络达、瑞昱、杰理、博通集成等。电源管IC厂商主要包括恩智浦、意法半导体、圣邦股份、美等。过流保护IC厂商主要包括仙童、韦尔股份等。电池厂商主要包括新普科技、欣旺达等。声学MEMS厂商主要包括歌尔声学、瑞声科技等。
具体投资个股方面,国证券推荐关注立讯精密、歌尔股份、共达电声、瀛通通讯、圣邦股份、兆易创新,并维持板块“超配”评级。安证券则推荐重关注立讯精密、歌尔股份两大龙头,同时建议关注英业达、共达电声、瀛通通讯、瑞声科技、韦尔股份等个股。
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