3400承压，大金融分化，哪个板块更具性价比？

 | 小宁

最近有官感慨啥股都觉得高，但是不买就继续涨......

这话听起来有些许的无奈，但盘面来确实如此，如果开盘那几分钟不操作，剩下的时候就真的找不到买，只能望票兴叹了。

不过俗话说的好牛市多长阴，熊市多长阳。

牛市中出现巨震很正常，考验的就是大家的持股心态。换种角度来，也许长阴就是加仓的时机。

今天，大盘在3400位承压，大金融出现分歧后，谁会接力下一棒呢？财哥给大家梳理了几个板块供大家参考。

1. 低估值精选之建筑

不少人说到破净股，首先想到的是银行股，其实很有比银行更惨的，那就是建筑股，不仅如此，八家建筑企业的涨幅在2019年是垫底的，今年也没有丝毫转变。

财哥这里把建筑板块拿出来，其实核心逻辑有两个

1）这些公司并非不好，只是不符合之前市场的胃口，关注度低，基金低配，导致股价长期受打压。

而目前来，市场资金对于低估值板块的关注度陡然上升，那么pb如此之低的建筑公司也是一个不错的选择。

2）其次，去年我国的基建投资增速仅为2%，而今年在疫情之下，高层为了对冲经济下行的压力，再度动用了大基建，据券商预测，今年的基建投资增速有望超过10%，也即相比2019年有5倍以上的增长。换句话说，建筑公司处于较为景气的周期中。

另外，水泥建材，钢结构，设计公司等与建筑公司的逻辑基本一致。

不过，这块毕竟属于传统行业，财哥的逻辑也要市场资金的认可程度，大家灵活应对。

2. 疫情修复之影视

错过了春节档，不应该错过暑假档。

这是财哥对于影视行业的法，如果持续闭业经营的话，行业可能会出现很多不可逆的影响。

当然，所有的推断要与现实相互结合，我们一下当前的影视行业外部的边际变化

1）据媒体报道，7月5日凌晨，上海国际电影节官网突然更新部分排片表，随后被删除。而据行业内部人士称，上海国际电影节很有可能将于7月底举办。

2）据国家卫生健康委员会官方网站消息， 7月6日0—24时，全国无新增本土病例。这意味着国内的疫情基本被控制，那么影院可能会有复工的预期。

事实上，在北京出现疫情反弹前，影视板块已经逐步走出趋势，只是随后被无情打断。

不过，财哥这里也提醒大家两，一是逻辑总归要落到现实，要防止不可控的因素发生；二是板块财哥在上周五直播的时候就已经提到，目前已有一定的涨幅。

3. 补涨预期之二线科技白马

眼着立讯精密，歌尔股份，宁德时代，沪硅产业，卓胜微，圣邦股份等都创了新高，没上车的官估计都心里难受。

一线白马一路狂飙，其主要因是前期资金对于确定性的追逐，那么当前这个条件下，二线白马其实有补涨的预期。

逻辑上，财哥认为有两方面因素可以考量其一是二线白马业绩同样有稳定的增速，并未受到明显影响；其二整体估值处于相对合理的位置，性价比较高。

对应到板块上面，各位官可以关注三个大方向

1）息化创新如中国软件，宝兰德等；

2）网络安全如深服，绿盟科技等

3）消费电子如东山精密，欧菲光，维通等；

以上算是财哥认为有预期差的板块，各位官可以结合自己的投资风格和投资体系来把握，另外，内容不作为投资建议。

对于短线选手来说，一旦资金从权重股小幅流出，那么题材股会快速活跃，注意把握。

4. 每日复盘

今日复盘如下，仅供各位官参考。

今天就是这样，咱们明天见。