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消费电子产业链上公司有三条业绩增长主线1）5G带

作者：凌风远航
2020-07-01 00:08:43
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消费电子产业链上公司有三条业绩增长主线
1）5G 带来的手机射频及相关零部件价值提升。对应消费电子板块来说，涉及射频前端及相关元器件的公司有望受益。相关标的卓胜微、维通、硕贝德、麦捷科技、顺络电子、飞荣达、中石科技、电连技术。
2）国产替代带来的投资机会华为等公司为了自身供应链安全，将大量订单转移到了国内，开始扶持国内供应商，进口替代逻辑公司有望受益。相关标的卓胜微、联创电子。
3）新产品引入。其中，TWS 作为明星产品是消费电子业绩增长的主要动力。苹果发布的几代 AirPods 大获成功，同时，随着高通和华为自研的 TWS 新技术逐渐推广市场，TWS 耳机有望接力手机成为消费电子主要增长。相关标的立讯精密、歌尔股份、共达电声、漫步者、欣旺达、德赛电池。半导体产业链从 18Q2 开始步入下行周期，目前已经处于左侧底部位置。相关标的圣邦股份、兆易创新、北方华创、中微半导体、长电科技、华天科技等。

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